macro daily_2021.07.23

 2021년 7월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트위터와 스냅이 예상을 웃도는 가이던스를 제시하며 빅테크가 시간외서 상승중입니다.

(2) 중국 정부가 전례없는 처벌을 예고한 DiDi가 11% 빠졌습니다.

(3) 글로벌 자동차업계가 반도체 부족이 해소되면 배터리 부족에 직면할 것으로 예상됐습니다.  

미 5년 breakeven rate 2.504%, +0.010%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.9조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.14%

1개월 NDF 환율 1,150.00원 (-1.00원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.283%(-0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

* ECB, 기준금리 0.0% 동결. PEPP 1.85조유로 확인

- PEPP 최소 2022년 3월 말까지 가동

- ECB 총재, "역사에서 배운다. 긴축 서두르지 않을 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.018% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.27% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.072%p (-0.010%pp)

미 BBB 회사채 2.34% (-0.04%p)

미 하이일드 3.89% (-0.15%p)

이머징 국채 4.51% (-0.06%p)

이머징 주식 7.17% (-0.02%p) 

한국 주식 8.89% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 1.39% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.91% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.520%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 1.39% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.57% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (150개 +41개)

 

* 글로벌 소프트웨어 (디지털 전환 가속)

- Adobe (미국 응용S/W), Docusign (미국 응용S/W) 

52주 최저, (13개 -13개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 224.2 (0.0) 

- KOSDAQ 12.4 (0.0)

- 전기전자 78.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 12.4 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 20.8 (0.0)

- 조선건설기계 4.0 (-0.5)

- 철강 9.6 (0.0)

- 금융 31.9 (+0.3)

5. 뉴스 

1) Twitter, 3분기 매출 가이던스 12.2억~13.0억달러. 예상 11.7억달러

- SNAP, 3분기 매출 가이던스 10.7억~10.9억달러. 예상 10.1억달러

2) BlackRock-Canaccord, 캐나다 대부기업 Bridging 인수 논의

3) Intel, 2021년 매출 가이던스 725억달러 -> 735억달러 상향. 예상 731억달러

- CEO, "반도체 부족 하반기에 바닥칠 듯"

- "반도체 공급부족 해소하는데 1~2년 소요"

- "하반기 데이터센터 두자릿수 성장"

4) 중국 인터넷 안보심사 공판실, DiDi Global 전례없는 수준의 처벌 검토중

- DiDi Global, -11.3% 

5) 글로벌 자동차 업계, 반도체 부족 해소되면 배터리 부족 직면할 전망 <블룸버그>