2021년 7월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 월말 미 정부부채 한도 협상시한을 앞두고 공급감소가 예상되며 금리가 내렸습니다.
(2) 미 정부가 OPEC+에 협상재개를 촉구하며 유가가 반락했습니다.
(3) 독일의 5월 공장주문, 6월 ISM 서비스업지수가 반락했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.499%, -0.016%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.8조원 +0.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.38%
1개월 NDF 환율 1,137.50원 (+7.75원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.315%(-0.023%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 7명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.04%(+0.02%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.044%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.21% (-0.02%p)
미 10년 국채 1.35% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.132%p (-0.058%pp)
미 BBB 회사채 2.39% (-0.07%p)
미 하이일드 3.60% (-0.04%p)
이머징 국채 4.51% (-0.07%p)
이머징 주식 6.95% (0.00%p)
한국 주식 8.49% (-0.03%p)
한국 3년 국채 1.46% (+0.01%p)
한국 10년 국채 2.11% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.655%p (+0.027%p)
한국 3년 IRS 금리 1.47% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.68% (+0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (154개 -14개)
* 글로벌 결제 (온라인 커머스와 동반성장 기대)
- Automatic Data Processing (미국 데이터처리), Nexi (이탈리아 데이터처리)
52주 최저, (23개 -11개)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 221.6 (+1.0)
- KOSDAQ 13.2 (-0.1)
- 전기전자 76.4 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)
- 자동차 12.0 (+0.0)
- 화장품 2.8 (-0.0)
- 정유화학 20.5 (+0.1)
- 조선건설기계 5.7 (-0.1)
- 철강 9.3 (+0.0)
- 금융 33.4 (+0.1)
5. 뉴스
1) 미 정부, OPEC+ 회원국에 회의 속개 강조
- WTI -2.4%, 브렌트 -2.9%
2) 중국 정부, 상장기업들에 정보 투명성 확대 요구
- Weibo, 비상장으로 전환 계획 <로이터>
- 마 윈 Alibaba 회장 영향력 축소 일환
3) 미 재무부, 7월31일 부채한도 협상 기한 앞두고 단기채 발행 축소 움직임
4) 독일 5월 공장주문 전월비 3.7% 감소. 예상 +0.9%
- 비유로존 국외 주문 감소 영향
5) 미 6월 ISM 서비스업지수, 60.1. 예상 63.5, 전월 64.0
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