macro daily_2021.07.02

 2021년 7월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 필라델피아연은 총재가 연말부터 월 100억달러 테이퍼링이 적절하다고 말했습니다.

(2) 로빈후드가 최소 400억달러 가치의 IPO 계획을 공개했습니다.

(3) 크래프톤이 공모가 레인지를 10% 하향했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.516%, +0.019%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.1조원 -1.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.08%

1개월 NDF 환율 1,134.79원 (+1.89원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.373%(+0.015%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 필라델피아연은 총재(매파 투표권없음), "올해 말 테이퍼링 시작 지지" <DJ>

- "1년간 월 100억달러씩 축소하는 것이 적절"

한국은행

* 기재부 장관 - 한은 총재, 오늘 오전 7시 30분 조찬  

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.18%(-0.92%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

* ECB 총재, "은행들 배당 제한 9월말 해제 가능"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.042% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (-0.02%p) 

미 2년 국채 0.25% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.46% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.207%p (-0.007%pp)

미 BBB 회사채 2.50% (-0.00%p)

미 하이일드 3.74% (-0.02%p)

이머징 국채 4.58% (+0.01%p)

이머징 주식 6.87% (+0.01%p) 

한국 주식 8.45% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.47% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.10% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.625%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 1.47% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.65% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (102개 +22개)

 

* 의료장비 (R&D 집중)

- Intutive Surgical (미국 의료장비), Danaher (미국 의료장비)

52주 최저, (21개 +3개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 220.3 (+0.9) 

- KOSDAQ 13.3 (+0.1)

- 전기전자 76.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 20.2 (+0.2)

- 조선건설기계 5.9 (-0.0)

- 철강 9.2 (+0.0)

- 금융 33.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) G20 국가들, 최저 법인세율 도입 지지 <DJ> 

2) Robinhood, 최소 400억달러에 IPO 예정 <FT>

- 2020년 매출 9.5억달러. 2019년 2.7억달러

3) 크래프톤, 공모가 45.8만~55.7만원 -> 40만~49.8만원 하향

4) 미 6월 ISM 제조업지수, 60.6. 예상 60.9, 전월 61.2

- 신규주문 상승, 물가 상승, 고용 하락

5) Nissan, 14억달러 들여 영국에 배터리 허브 건설