2021년 7월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 알리바바와 텐센트가 에코시스템 공유를 고려중인 것으로 전해졌습니다.
(2) 애플이 아이폰13 초기물량을 20% 늘려 잡으며 관련주들이 올랐습니다.
(3) Fed 의장이 하원 청문회서 비둘기파적 입장을 재확인하며 금리가 내렸습니다.
미 5년 breakeven rate 2.577%, -0.026%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.4조원 +3.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.31%
1개월 NDF 환율 1,144.75원 (-3.80원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.365%(+0.043%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 7명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "충분한 추가 진전까지 아직 멀다"
- "확장적 통화정책 여전히 유효. 인플레 기대, 지속적으로 2% 상회하면 행동"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.030%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.10% (0.00%p)
미 2년 국채 0.22% (-0.03%p)
미 10년 국채 1.34% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.123%p (-0.043%pp)
미 BBB 회사채 2.40% (-0.07%p)
미 하이일드 3.62% (-0.03%p)
이머징 국채 4.51% (-0.09%p)
이머징 주식 7.03% (-0.06%p)
한국 주식 8.63% (-0.07%p)
한국 3년 국채 1.38% (-0.04%p)
한국 10년 국채 2.00% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.615%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 1.38% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.61% (-0.03%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (151개 +2개)
* 미 IT 서비스 (서비스의 디지털 전환 가속)
- Paychex (미국 IT서비스), Capgemini (프랑스 IT서비스)
52주 최저, (36개 +19개)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 223.3 (-1.8)
- KOSDAQ 13.0 (+0.0)
- 전기전자 78.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)
- 자동차 12.4 (+0.1)
- 화장품 2.7 (-0.0)
- 정유화학 20.8 (-0.1)
- 조선건설기계 5.4 (-0.0)
- 철강 9.6 (0.0)
- 금융 31.5 (+0.0)
5. 뉴스
1) Alibaba-Tencent, 상호 에코시스템 개방 고려 <DJ>
2) Apple, iPhone13 초기물량 전년대비 20% 늘어난 9,000만대 계획
- 최근 수년간 iPhone 초기물량 7,500만대 수준
3) 미 재무부, 중국과 고위급 대화 재개 움직임 없어 <블룸버그>
4) Ark Investment CEO, "중국 기술주 매도. 밸류에이션 재조정"
5) LG화학 CEO, "LG에너지솔루션 IPO 올해 안으로 가능"
- "LG에너지솔루션 지분 70~80% 보유할 것
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