macro daily_2021.07.30

 2021년 7월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 자국 기업의 미국 상장을 계속 허용할 것이라고 CNBC가 보도했습니다.

(2) CATL이 어제 나트륨 이온 배터리를 공개했습니다. 

(3) 애플이 회사채 65억달러를 발행합니다. 40년물 가산금리가 92bp입니다.

미 5년 breakeven rate 2.652%, +0.011%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.0조원 +3.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.21%

1개월 NDF 환율 1,143.80원 (-2.65원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.278%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.70%(+0.20%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.9%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.020% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.20% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.26% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.061%p (+0.029%pp)

미 BBB 회사채 2.33% (+0.03%p)

미 하이일드 3.91% (+0.01%p)

이머징 국채 4.55% (+0.01%p)

이머징 주식 7.47% (-0.08%p) 

한국 주식 8.66% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 1.43% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.89% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.457%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 1.43% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.68% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (173개 +28개)

 

* 미 대형 제약 (혁신 신약 허가 증가)

- Eli Lilly (미국 제약), Abbvie (미국 바이오테크) 

52주 최저, (36개 +9개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 226.5 (+0.4) 

- KOSDAQ 12.3 (-0.1)

- 전기전자 78.9 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.1)

- 정유화학 21.2 (+0.1)

- 조선건설기계 3.9 (-0.0)

- 철강 10.5 (0.0)

- 금융 32.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 증권감독위, 중국 기업들의 미국 상장 계속 허용 <CNBC>

- DiDi Global, 비상장으로 전환 다우존스 보도 부인

2) Apple, 65억달러 규모 회사채 발행. 총 4개 트랜치

- 40년 만기, 국채에 0.92%p 가산 금리로 발행

3) Amazon, 3분기 매출 가이던스 1,060억~1,120억달러 제시. 예상 1,187억달러

- 시간외 7% 하락

4) CATL, 전일 나트륨 이온 배터리 공개

- CEO, "낮은 기온, 고속 충전, 친환경에서 앞서" 

5) 개인 주식거래 플랫폼 Robinhood, 상장 첫날 8% 하락