2021년 6월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 금융시장이 현충일로 휴장했습니다.
(2) 인민은행이 14년 만에 지준율을 7%로 2%p 인상했습니다.
(3) LG에너지솔루션이 이달중 상장 예비심사를 청구할 것으로 알려졌습니다.
미 5년 breakeven rate 2.595%, 0.000%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.3조원 +1.1조원
한국 백신 접종률 6.5%(0.0%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, 0.00%
1개월 NDF 환율 1,108.07원 (-2.58원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.65%(+0.25%p)
* 인민은행, 15일부터 외화예금 지준율 7%로 2%p 인상. 2007년 이후 처음 인상
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%
* 네덜란드 중앙은행 총재, "인플레, 영원하다는 근거 없다"
- "ECB B/S 축소 오랜 시간 걸리는 일"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.087%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (0.00%p)
미 10년 국채 1.59% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.454%p (0.000%pp)
미 BBB 회사채 2.67% (0.00%p)
미 하이일드 4.09% (0.00%p)
이머징 국채 4.66% (0.00%p)
이머징 주식 6.89% (0.00%p)
한국 주식 8.24% (0.00%p)
한국 3년 국채 1.22% (+0.06%p)
한국 10년 국채 2.18% (+0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.953%p (-0.022%p)
한국 3년 IRS 금리 1.36% (+0.05%p)
한국 3년 CRS 금리 0.43% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (139개 -42개)
* 글로벌 명품 (억눌렸던 소비회복)
- Kering (프랑스 명품), Swatch (스위스 명품)
52주 최저, (10개 0개)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 216.2 (+0.4)
- KOSDAQ 13.2 (+0.0)
- 전기전자 74.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)
- 자동차 11.7 (-0.0)
- 화장품 2.8 (0.0)
- 정유화학 19.6 (+0.1)
- 조선건설기계 6.3 (-0.0)
- 철강 8.0 (+0.0)
- 금융 33.1 (-0.0)
5. 뉴스
1) LG에너지솔루션, 6월 상장예비심사 청구 계획 <헤경>
2) 중국 국무원, 세 자녀 허용 계획 <신화통신>
3) 일본 정부, TSMC의 일본내 R&D 센터 설립 지원 <니혼게이자이>
4) Meituan Dianping CEO, "독과점 금지법, 사업에 영향 없을 것"
- "상공인들 존경한다. 합의 강요 없을 것"
5) 중국 5월 제조업 PMI, 51.0. 예상 51.1, 전월 51.1
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