2021년 6월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 국내 백신접종회수가 1,000만회에 육박하면서 접종률도 10%에 근접했습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 역사적 고점을 2.5% 남겨뒀습니다.
(3) 옐런 재무장관이 금리상승이 사회와 Fed에 플러스가 될 것이라고 말했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.562%, -0.014%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.8조원 -1.0조원
한국 백신 접종률 9.5%(+1.3%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, +0.57%
1개월 NDF 환율 1,110.64원 (-5.81원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.218%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "자산매입 축소, 간절하게 인내하겠다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)
* 인민은행 총재, "상장 기업들에 탄소 관련 정보 공개 요구"
- "정보공개 기준 통합하겠다"
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%
* 이탈리아 중앙은행장, "인플레이션 리스크 경계해야"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.084%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.55% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.409%p (-0.062%pp)
미 BBB 회사채 2.63% (-0.06%p)
미 하이일드 3.97% (-0.10%p)
이머징 국채 4.59% (-0.07%p)
이머징 주식 6.75% (+0.04%p)
한국 주식 8.13% (-0.03%p)
한국 3년 국채 1.21% (+0.02%p)
한국 10년 국채 2.16% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.952%p (-0.051%p)
한국 3년 IRS 금리 1.32% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.43% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (257개 +56개)
* 미국 반도체 (1분기 실적호조)
- Nvidia (미국 반도체), Broadcomm (미국 반도체)
52주 최저, (10개 -2개)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 216.4 (+0.2)
- KOSDAQ 13.3 (-0.0)
- 전기전자 74.7 (+0.2)
- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)
- 자동차 11.7 (+0.0)
- 화장품 2.8 (0.0)
- 정유화학 19.6 (-0.0)
- 조선건설기계 6.3 (+0.0)
- 철강 8.0 (0.0)
- 금융 33.1 (+0.0)
5. 뉴스
1) 미 재무장관, "금리상승, 사회와 Fed에 플러스 될 것"
2) 미 5월 비농업 고용자수, 55.9만명 증가. 예상 +67.5만명, 전월 +26.6만명
- 실업률 5.8%. 예상 5.9%, 전월 6.1%
3) G7 재무장관, 법인세 최저한도 15% 이상 원칙에 합의
4) Vitol 아시아 헤드, "미국 원유생산 회복 더뎌지면서 OPEC+가 원유가 결정"
5) Pershing Square Spac, Universal Music과 합병 <DJ>
- 합병 후 Universal Musci 가치 400억달러
- 6월22일 합병 서명할 듯 <CNBC>
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