macro daily_2021.06.28

 2021년 6월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 래리 서머스가 올 연말 미국 인플레가 5%를 기록할 것이라고 말했습니다.

(2) 인텔 CEO가 2분기 중 반도체 부족이 바닥을 찍었다고 진단했습니다. 

(3) 인도의 석유화학 재벌 릴라이언스가 3년간 친환경에 100억달러를 투자합니다.

미 5년 breakeven rate 2.498%, +0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.6조원 +0.6조원

한국 백신 접종률 19.3%(+0.4%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.06%

1개월 NDF 환율 1,127.56원 (-0.19원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.375%(+0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "일부 물가상승 압력은 일시적"

* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "고용시장 회복 빨라. 2022년 금리인상 가능"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.65%(-0.01%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.047% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.10% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.26% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.52% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.258%p (+0.034%pp)

미 BBB 회사채 2.57% (+0.05%p)

미 하이일드 3.92% (+0.02%p)

이머징 국채 4.58% (+0.01%p)

이머징 주식 6.81% (-0.06%p) 

한국 주식 8.37% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 1.44% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.10% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.658%p (-0.032%p)

한국 3년 IRS 금리 1.50% (+0.08%p)

한국 3년 CRS 금리 0.64% (+0.11%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (166개 +57개)

 

* 미국 S/W (미 기업들 디지털 전환 가속화)

- Adobe (미국 응용 소프트웨어), Intuit (미국 응용 소프트웨어)

52주 최저, (12개 0개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 218.6 (+0.6) 

- KOSDAQ 13.2 (+0.0)

- 전기전자 76.0 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.8 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.8 (+0.0)

- 조선건설기계 5.9 (-0.0)

- 철강 8.7 (0.0)

- 금융 33.4 (0.0)

5. 뉴스 

1) 래리 서머스, "올 연말까지 미 인플레 5% 이를 것"

2) Intel CEO, "반도체 부족 사태, 2분기에 바닥 쳐" 

3) Reliance Industries, 3년간 녹색 에너지에 100억달러 투자 

4) Panasonic, 지난 3월말까지 Tesla 보유지분 전량 매각 <니혼게이자이>

5) Virgin Galactic, 미 연방항공국으로부터 상업 우주수송 면허 취득

- 고객 태우고 우주여행 가능해져