2021년 6월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 나스닥지수가 한달반 만에 신고가를 경신했습니다.
(2) JP모건 CEO가 금리가 상당기간 낮은 수준에 머무를 것이라고 말했습니다.
(3) 6월 FOMC에서 금리인상 예상 시기가 앞당겨질 것이라고 WSJ가 보도했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.459%, +0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.6조원 -0.5조원
한국 백신 접종률 11.7%(0.0%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, +0.01%
1개월 NDF 환율 1,117.45원 (+0.65원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.233%(+0.015%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* 일부 위원들, 6월 FOMC서 금리인상 시기 앞당길 가능성 시사할 듯 <WSJ>
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.8%
* ECB 총재, "경기 회복세 단단히 고정시킬 필요 있어. PEPP 논의 일러" <Politico>
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.041%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (0.00%p)
미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.49% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.338%p (+0.033%pp)
미 BBB 회사채 2.56% (+0.03%p)
미 하이일드 3.95% (+0.07%p)
이머징 국채 4.53% (+0.01%p)
이머징 주식 6.77% (-0.02%p)
한국 주식 8.15% (-0.06%p)
한국 3년 국채 1.28% (+0.04%p)
한국 10년 국채 2.09% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.813%p (-0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 1.38% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.52% (+0.05%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (177개 -3개)
* 글로벌 REITs (글로벌 경기회복 후반부)
- Mid-America Apartment (미국 주거용 REITs), Camdem Property (미국 주거용 REITs)
52주 최저, (12개 -1개)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 217.2 (0.0)
- KOSDAQ 13.3 (0.0)
- 전기전자 75.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)
- 자동차 11.8 (+0.1)
- 화장품 2.8 (0.0)
- 정유화학 19.7 (0.0)
- 조선건설기계 5.9 (0.0)
- 철강 8.3 (+0.1)
- 금융 33.2 (0.0)
5. 뉴스
1) JP Morgan CEO, "저금리, 상당기간 유지될 것"
- "팬데믹이 촉발한 트레이딩 수익 감소하기 시작"
- "M&A가 트레이딩 수익 저하 만회할 것"
2) 미 금리 하락으로 아시아 채권으로 수요 옮겨가 <로이터>
3) Vodafone, 영국내 5G 통신망 삼성전자 장비로 구축키로 <로이터>
4) Canaccord, Tesla 목표가 974달러 -> 812달러 하향
- 배터리 부족, 인플레, Fed 긴축 우려
5) Novavax, COVID-19 백신 면역률 87.5% 기록
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