macro daily_2021.04.30

 2021년 4월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한국 백신 접종률 상승 속도가 빨라지고 있습니다.

(2) 구리가격이 10년만에 1만달러를 터치했고 캐터필라는 인프라 회복을 예상했습니다.

(3) 뉴욕시가 7월1일 경제활동 완전 재개를 선언했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.587%, +0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 73.5조원 +3.6조원

미국 백신 접종률 36.0%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 2.8%(+0.2%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.11%

1개월 NDF 환율 1,107.60원 (-0.74원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.095%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(+0.08%p)

* 인민은행, Tencent ByteDance 등 13개 인터넷 기업들의 금융사업 규제

- 인터넷 기업들의 금융자회사 소환해 해외상장 규정준수 및 개인데이터 수집 제한 등 설명  

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* ECB 수석 이코노미스트, "유로존 경제, 백신 접종률 상승으로 변곡점 도달"

- "완전한 회복은 아직 갈 길 멀어" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.098% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.63% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.476%p (+0.030%pp)

미 BBB 회사채 2.73% (+0.03%p)

미 하이일드 4.06% (+0.07%p)

이머징 국채 4.81% (+0.06%p)

이머징 주식 6.60% (+0.02%p) 

한국 주식 7.32% (+0.19%p) 

한국 3년 국채 1.12% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.10% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.980%p (+0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.39% (+0.01%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 145.2 (+2.1) 

- KOSDAQ 9.7 (-0.0)

- 전기전자 53.7 (+0.4)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.1)

- 자동차 9.5 (0.0)

- 화장품 1.6 (+0.0)

- 정유화학 11.2 (+1.0)

- 조선건설기계 3.8 (+0.1)

- 철강 4.5 (+0.1)

- 금융 23.7 (-0.0)

4. 뉴스 

1) LME 구리가격, 장중 톤당 1만달러 기록. 2011년 2월 이후 처음

2) 뉴욕시, 7월1일 경제활동 완전 정상화

3) Amazon 회계연 2분기 순매출 가이던스 1,100억~1,160억달러 제시. 예상 1,083억달러

4) Amplify, 성장 테마 추적하는 All-Star ETF 출시 계획

5) Caterpillar CEO, "인프라 투자 회복세, 비거주 부문보다 빨라"

- "딜러 재고 두드러지는 증가 기대하지 않아"

- "광업 부문 수주 증가. 반도체 부족으로 수요 맞추기 어려워"