macro daily_2021.04.08

 2021년 4월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 바이든 정부가 온실가스 감축 목표를 강화할 것으로 전해졌습니다.

(2) 피터 틸이 비트코인은 미국에 대항하는 중국의 무기라고 평가하며 규제를 주장했습니다.

(3) 트위터가 클럽하우스를 40억달러에 인수 제안했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.592%, +0.026%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.5조원 -0.2조원

미국 백신 접종률 26.0%(+0.5%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.0%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.28%

1개월 NDF 환율 1,118.60원 (+2.45원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.089%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 브레이너드 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "무질서한 채권시장 상황 우려"

- "특별한 원인이 인플레 높여. 인플레 일시적일 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.92%(-0.08%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.113% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.67% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.525%p (+0.024%pp)

미 BBB 회사채 2.76% (+0.02%p)

미 하이일드 4.02% (+0.01%p)

이머징 국채 4.90% (+0.04%p)

이머징 주식 6.46% (-0.03%p) 

한국 주식 7.01% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 1.17% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.06% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.883%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 1.26% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.47% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.11% (-0.01%p)

4. 52주 최고(163개, -11개) vs. 최저(6개, -2개)

+ 52주 최고

* 글로벌 은행 (실물경기 회복 기대)

- Bank of America (미국 은행), Toronto Dominion Bank (캐나다 은행)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 139.4 (+0.4) 

- KOSDAQ 9.5 (-0.1)

- 전기전자 52.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 9.1 (0.0)

- 조선건설기계 3.6 (+0.1)

- 철강 3.6 (+0.0)

- 금융 22.5 (+0.4)

6. 뉴스 

1) 미 정부, 2030년까지 온실가스 2005년의 절반수준 감축 목표 <블룸버그>

2) Paypal 창업자, "비트코인, 미국에 대항하는 중국의 무기. 규제해야"

3) 미 재무장관, "해외 이익에 대한 과세로 2조달러 거둬들일 것"

4) Twitter, Clubhouse 40억달러에 인수 제안

5) Toshiba, "CVC, Toshiba 주당 5,000엔에 인수 제안"