macro daily_2021.04.09

 2021년 4월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론 CEO가 올해 메모리 수급이 더 타이트해질 것이라고 전망했습니다.

(2) 미국, 유럽에 공장이 있는 글로벌파운드리가 200억달러 가치에 상장계획을 밝혔습니다.

(3) 대체육 기업 임파서블푸즈가 12개월내 상장계획인 것으로 알려졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.567%, -0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.7조원 +0.2조원

미국 백신 접종률 26.0%(0.0%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.0%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.06%

1개월 NDF 환율 1,117.05원 (-0.35원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.085%(-0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "여전히 일자리를 찾지 못한 900만~1,000만명의 사람들 있다"

- "Fed는 그들을 잊지 않을 것이고 지원할 것"

* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "미국 경제, 호황(Boom)의 한해 기대"

- "이른 부양책 회수 가능성 우려. 연말 인플레 2.5% 예상" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.03%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

* ECB 수석 이코노미스트, "우호적인 금융 여건 여전히 중요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.98% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.62% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.476%p (-0.049%pp)

미 BBB 회사채 2.71% (-0.05%p)

미 하이일드 3.95% (-0.07%p)

이머징 국채 4.82% (-0.08%p)

이머징 주식 6.51% (+0.06%p) 

한국 주식 6.95% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 1.16% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.02% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.862%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (-0.05%p)

한국 3년 CRS 금리 0.47% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.11% (0.00%p)

4. 52주 최고(182개, +19개) vs. 최저(8개, +2개)

+ 52주 최고

* 미 사모펀드 (투자 펀드 조성 증가)

- KKR (미국 사모펀드), Black Stone (미국 사모펀드)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 139.7 (+0.3) 

- KOSDAQ 9.5 (+0.0)

- 전기전자 52.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.2 (+0.1)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 9.3 (+0.2)

- 조선건설기계 3.5 (-0.1)

- 철강 3.6 (0.0)

- 금융 22.7 (+0.2)

6. 뉴스 

1) Micron CEO, "올해 메모리 반도체 수급 더 빠듯해질 것"

- "반도체 기업들의 중국 시장 진출 중요"

2) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 74.4만건. 예상 68.0만건

3) Global Foundries, 200억달러 가치에 상장 논의 중 <블룸버그>

4) 대체육 기업 Impossible Foods, 12개월 이내 IPO <로이터>

5) 미 정부, 중국 수퍼 컴퓨터 기업 7곳 수출금지 목록 추가