macro daily_2021.04.19

 2021년 4월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 앤트 파이낸셜이 마윈 회장의 지분매각 추측을 부인했습니다.

(2) 중국이 2022년 올림픽서 디지털 위안을 시범 사용할 예정입니다.

(3) 미 재무부가 디지털 자산을 통한 자금세탁에 대한 조치를 고려중인 것으로 알려졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.624%, +0.014%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.6조원 +2.6조원

미국 백신 접종률 31.7%(+1.7%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.5%(+0.2%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.20%

1개월 NDF 환율 1,116.74원 (+0.24원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.095%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "경기순환적 물가상승 압력 주시 중"

- "기술, 고령화 등 구조적 디플레 요인 사라지지 않아"  

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.19%(+0.14%p)

* 인민은행, "2022년 올림픽 때 디지털 위안 사용 테스트할 것"

- "디지털 위안화, 우선 국내 사용 목적" 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.09% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.58% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.419%p (+0.009%pp)

미 BBB 회사채 2.66% (+0.02%p)

미 하이일드 4.02% (+0.01%p)

이머징 국채 4.76% (+0.04%p)

이머징 주식 6.53% (-0.03%p) 

한국 주식 6.94% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 1.14% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.02% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.875%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 1.20% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.33% (-0.01%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 140.9 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.5 (-0.0)

- 전기전자 53.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.3 (+0.1)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 9.6 (-0.0)

- 조선건설기계 3.7 (0.0)

- 철강 3.8 (+0.0)

- 금융 22.6 (+0.0)

4. 뉴스 

1) Ant Group, 마윈 지분매각 검토 보도 부인

- 로이터, 중국 정부와 마윈 간 지분매각 논의 보도

2) 미 재무부, 디지털 자산 통한 자금세탁에 조치 취할 듯 <블룸버그> 

3) Space X, NASA로부터 29억달러 규모 달착륙선 개발업체 사업 수주 

4) 중국 당국, "화융자산관리 정상 운영. 유동성 풍부" 

5) 삼성전자-Renesas, 텍사스 공장 올 여름까지 완전 가동 복귀 <니혼게이자이>