macro daily_2021.04.06

 2021년 4월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) R&D 확대 계획에 힘입어 미 소프트웨어 주식들이 52주 최고를 기록했습니다.

(2) 소프트뱅크가 노르웨이 물류창고 기업 오토스토어 지분을 28억달러에 취득했습니다.

(3) 미 경제지표 호조에도 선반영 인식으로 금리상승이 제한됐습니다.

미 5년 breakeven rate 2.601%, -0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.3조원 -0.4조원

미국 백신 접종률 25.3%(+0.8%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.9%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 미니 야간선물, 422.35 (+0.00%)

1개월 NDF 환율 1,125.23원 (-2.37원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.087%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "현 시점에서 금리상승 우려하지 않아"

- "기업들, 가격 결정력 없다고 전해와"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.02%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.126% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (+0.01%p) 

미 2년 국채 0.16% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.70% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.534%p (-0.001%pp)

미 BBB 회사채 2.78% (-0.02%p)

미 하이일드 4.13% (-0.02%p)

이머징 국채 4.94% (-0.02%p)

이머징 주식 6.49% (-0.00%p) 

한국 주식 6.96% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 1.20% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.10% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.898%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 1.31% (+0.06%p)

한국 3년 CRS 금리 0.48% (+0.04%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.12% (+0.01%p)

4. 52주 최고(202개, +54개) vs. 최저(6개, 0개)

+ 52주 최고

* 미 소프트웨어 (미 행정부 R&D 지출 확대 계획)

- Accenture (미국 IT컨설팅), IBM (미국 IT컨설팅)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 139.1 (+0.3) 

- KOSDAQ 9.6 (-0.0)

- 전기전자 52.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.1)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 8.9 (+0.1)

- 조선건설기계 3.7 (-0.0)

- 철강 3.5 (+0.0)

- 금융 22.0 (+0.0)

6. 뉴스 

1) Softbank, 노르웨이 중소형 창고기업 AutoStore에 28억달러 투자 

- 유전자 테스트 기업 Invitae 12억달러 투자

2) Facebook, 이스라엘에 반도체 디자인센터 개소 계획

3) 미 재무장관, 글로벌 최소 법인세율 제안

4) 영국 총리, "상점, 경기장, 실외 펍 개장할 것"

5) 은행연합회, 금융지주사들의 인터넷은행 설립 의견 금융위에 전달 계획