2021년 4월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) R&D 확대 계획에 힘입어 미 소프트웨어 주식들이 52주 최고를 기록했습니다.
(2) 소프트뱅크가 노르웨이 물류창고 기업 오토스토어 지분을 28억달러에 취득했습니다.
(3) 미 경제지표 호조에도 선반영 인식으로 금리상승이 제한됐습니다.
미 5년 breakeven rate 2.601%, -0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.3조원 -0.4조원
미국 백신 접종률 25.3%(+0.8%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.9%(+0.0%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 422.35 (+0.00%)
1개월 NDF 환율 1,125.23원 (-2.37원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.087%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "현 시점에서 금리상승 우려하지 않아"
- "기업들, 가격 결정력 없다고 전해와"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.02%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.126%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.16% (-0.02%p)
미 10년 국채 1.70% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.534%p (-0.001%pp)
미 BBB 회사채 2.78% (-0.02%p)
미 하이일드 4.13% (-0.02%p)
이머징 국채 4.94% (-0.02%p)
이머징 주식 6.49% (-0.00%p)
한국 주식 6.96% (+0.00%p)
한국 3년 국채 1.20% (+0.06%p)
한국 10년 국채 2.10% (+0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.898%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 1.31% (+0.06%p)
한국 3년 CRS 금리 0.48% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.12% (+0.01%p)
4. 52주 최고(202개, +54개) vs. 최저(6개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 소프트웨어 (미 행정부 R&D 지출 확대 계획)
- Accenture (미국 IT컨설팅), IBM (미국 IT컨설팅)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 139.1 (+0.3)
- KOSDAQ 9.6 (-0.0)
- 전기전자 52.5 (+0.1)
- 커뮤니케이션 7.8 (-0.1)
- 자동차 9.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.1)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 3.5 (+0.0)
- 금융 22.0 (+0.0)
6. 뉴스
1) Softbank, 노르웨이 중소형 창고기업 AutoStore에 28억달러 투자
- 유전자 테스트 기업 Invitae 12억달러 투자
2) Facebook, 이스라엘에 반도체 디자인센터 개소 계획
3) 미 재무장관, 글로벌 최소 법인세율 제안
4) 영국 총리, "상점, 경기장, 실외 펍 개장할 것"
5) 은행연합회, 금융지주사들의 인터넷은행 설립 의견 금융위에 전달 계획
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