macro daily_2021.04.07

 2021년 4월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인프라 법안 통과가 순탄치 않을 것이라는 예상으로 금리가 내렸습니다.

(2) 14일 나스닥에 상장하는 코인베이스가 올해 8억달러 순익을 예상했습니다.

(3) 사모펀드 CVC가 도시바에 최소 200억달러 인수를 제안했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.565%, -0.036%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.7조원 -1.6조원

미국 백신 접종률 25.5%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.9%(+0.0%p, 집단면역 70%)

EWY 조정 등락률, -0.23%

1개월 NDF 환율 1,118.61원 (-1.09원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.080%(-0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.13%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.113% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (+0.01%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.66% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.501%p (-0.033%pp)

미 BBB 회사채 2.74% (-0.04%p)

미 하이일드 4.01% (-0.12%p)

이머징 국채 4.86% (-0.08%p)

이머징 주식 6.49% (+0.00%p) 

한국 주식 6.96% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 1.18% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.07% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.892%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 1.29% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.48% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.12% (0.00%p)

4. 52주 최고(174개, -28개) vs. 최저(8개, +2개)

+ 52주 최고

* 글로벌 거래소 (거래증가 + 데이터 활용 증가)

- Nasdaq (미국 금융거래 및 데이터), Tradeweb (미국 금융거래 및 데이터)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 139.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.6 (-0.0)

- 전기전자 52.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.1 (-0.1)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 9.1 (+0.2)

- 조선건설기계 3.5 (-0.2)

- 철강 3.6 (+0.1)

- 금융 22.1 (+0.1)

6. 뉴스 

1) 미 재무장관, "인프라 법안, 포괄적이고 통과 느려질 것" 

2) Coinbase, 1분기 순익 7.3억~8.0억달러 추정. 매출 18억달러

- 1분기 추정 거래금액 3,350억달러. 평균 거래 수수료 50bp

- 4월 14일 나스닥 직상장 계획

3) CVC Capital, Toshiba 200억달러 이상에 인수 제안 <니혼게이자이>

- 현재 시총 158억달러 

4) 반도체 주문후 인도까지 기간 16주까지 늘어나 <블룸버그>

- 2018년 최고치 14주 상회

5) IMF, 올해 전세계 경제 성장률 전망 5.5%->6.0% 상향