2021년 4월 26일 월요일

macro daily_2021.04.26

 2021년 4월 26일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) 미국 보건당국이 J&J 백신 접종을 재개합니다.


(2) 인민은행이 앤트그룹의 소비자대출 데이터를 관리할 것으로 전해졌습니다. 


(3) 마킷 제조업 PMI가 4월에도 상승세를 이어갔습니다.


미 5년 breakeven rate 2.441%, -0.133%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.4조원 +2.3조원


미국 백신 접종률 34.6%(+1.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 2.2%(+0.5%p, 집단면역 70%)


K200 야간선물 등락률, +0.71%

1개월 NDF 환율 1,115.90원 (-1.80원)


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1.중앙은행들


- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.092%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)


FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.06%p)


* 인민은행, Ant Group의 소비자 대출 데이터 관리 추진 <FT>

- 인민은행-Ant Group, 디지털 위안 공동 연구 


* 인민은행, 시중은행들에 중소기업향 대출 30% 이상 확대 요구 


ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%


일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.071% 


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.55% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.400%p (+0.008%pp)


미 BBB 회사채 2.66% (+0.00%p)

미 하이일드 4.07% (+0.01%p)


이머징 국채 4.71% (+0.02%p)

이머징 주식 6.57% (-0.05%p) 

한국 주식 7.10% (+0.03%p) 


한국 3년 국채 1.11% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.04% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.928%p (+0.035%p)


한국 3년 IRS 금리 1.20% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.38% (-0.01%p)


3. 한국시장


* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 141.7 (+0.6) 

- KOSDAQ 9.7 (-0.1)


- 전기전자 53.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 9.4 (+0.1)

- 화장품 1.6 (+0.0)


- 정유화학 9.8 (0.0)

- 조선건설기계 3.7 (+0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 23.2 (+0.3)


4. 뉴스 


1) EU, 백신 접종 미국인 관광객 올 여름 방문 허용 <NYT>


2) 미 보건당국, J&J 백신 사용중단 철회


3) 유로존 4월 제조업 PMI 잠정치, 63.3. 예상 62.0 상회


4) 중국 외교부부장, 미국 기업들에 대중국 관세 철회 요청  


5) Blackstone, 이스라엘 오피스 개소. 성장 기술 기업 딜 목표

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