macro daily_2021.04.28

 2021년 4월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) LME 구리가격이 톤당 1만달러에 근접해 2011년 2월 기록한 사상최고치 1.1만달러에 근접했습니다.

(2) HSBC가 사무공간을 20% 출장을 50% 각각 줄이기로 했습니다.

(3) 알파벳과 AMD가 데이터센터 호조에 힘입어 예상을 웃도는 1분기 실적을 발표했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.540%, +0.071%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.6조원 +1.0조원

미국 백신 접종률 35.2%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 2.3%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.27%

1개월 NDF 환율 1,113.12원 (+2.72원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.093%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.082% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.18% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.62% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.444%p (+0.046%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (+0.06%p)

미 하이일드 3.99% (-0.05%p)

이머징 국채 4.79% (+0.08%p)

이머징 주식 6.56% (-0.01%p) 

한국 주식 7.08% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 1.09% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.07% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.975%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.36% (-0.05%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 141.9 (+0.3) 

- KOSDAQ 9.7 (+0.0)

- 전기전자 53.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)

- 자동차 9.5 (0.0)

- 화장품 1.6 (+0.0)

- 정유화학 9.8 (0.0)

- 조선건설기계 3.6 (+0.0)

- 철강 4.0 (+0.2)

- 금융 23.6 (+0.0)

4. 뉴스 

1) HSBC, 사무공간 20% 축소. 출장 절반 줄이기로

2) AMD, 회계연 2분기 매출 가이던스 35억~37억달러 제시. 예상 32.8억달러 

- 1분기 매출 34.5억달러. 예상 32.1억달러

- CEO, "올해 서버향 매출 전년대비 배증"

- "가이던스 상향, 공급여건 개선에 근거"

3) 중국 화융 자산관리공사, 역외부채 상환위해 국유은행 지원 받을 듯 <블룸버그>

4) Alphabet, 1분기 매출 456억달러. 예상 426억달러 

- 500억달러 자사주 매입 실시

- "고객들, 구글 클라우드로 데이터센터 이전"

5) MicroSoft, 회계연 3분기 매출 417.1억달러 예상 410.5억달러

- CFO, "4분기에도 클라우드 Capex 지속"

- "반도체 부족으로 PC, Xbox 출하 부진"