macro daily_2021.04.23

 2021년 4월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 은성수 금융위원장이 가상화폐는 보호대상이 아니라고 말했습니다.

(2) 바이든이 부유층의 자본이득세율을 20%에서 최고 43.4%로 인상할 것으로 전해졌습니다.

(3) 마이크론이 고객사 재고 증가 우려로 5% 넘게 내렸습니다.

미 5년 breakeven rate 2.574%, +0.002%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.1조원 +1.4조원

미국 백신 접종률 33.2%(+0.5%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.7%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.51%

1개월 NDF 환율 1,120.15원 (+2.75원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.093%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 은성수 금융위원장, "가상화폐 내재가치 없고 투기성 강해 보호대상 아니다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.14%(+0.04%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* ECB 기준금리 -0.5% 동결. 2분기 자산매입 속도 가속 확인

- ECB 총재, "PEPP 테이퍼링 논의 안해"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.08% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.54% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.392%p (-0.016%pp)

미 BBB 회사채 2.66% (-0.01%p)

미 하이일드 4.06% (-0.00%p)

이머징 국채 4.69% (-0.01%p)

이머징 주식 6.66% (+0.10%p) 

한국 주식 7.07% (+0.13%p) 

한국 3년 국채 1.11% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.00% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.893%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 1.19% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.39% (+0.02%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 141.1 (-0.2) 

- KOSDAQ 9.8 (-0.0)

- 전기전자 53.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 9.3 (0.0)

- 화장품 1.6 (+0.0)

- 정유화학 9.8 (+0.0)

- 조선건설기계 3.7 (+0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 22.9 (+0.1)

4. 뉴스 

1) 미 대통령, 부유층의 자본이득세 20% -> 39.6% + 오바마케어 3.8% 상향 <NYT>

2) Blackstone, 1분기중 경제활동 재개에 베팅. 호텔 등에 177억달러 투자   

3) Intel, 2021년 매출 가이던스 765억달러 -> 770억달러 상향

- CEO, "하반기 비용상승과 경쟁심화로 수익성 둔화"

- "PC 수요 둔화 신호 없어. 파운드리 50여 고객사 확보" 

4) 미 대통령, 2030년까지 온실가스 2005년의 50~52% 수준으로 감축키로

- 일본 정부, 2013년의 46%까지 감축

- 한국 정부, 감축 목표 추가 상향 

5) Biogen, "알츠하이머 신약 FDA 허가 관련 불확실성 상존"