macro daily_2021.04.13

 2021년 4월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) KOSPI의 올해 순익 컨센서스가 140조원을 넘었습니다.

(2) Nvidia가 서버용 CPU 시장에 진출한다고 발표했습니다.

(3) 세인트루이스연은 총재가 집단면역에 도달하면 테이퍼링을 논의할 수 있다고 말했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.598%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.7조원 +0.6조원

미국 백신 접종률 28.7%(+0.9%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.1%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.21%

1개월 NDF 환율 1,125.00원 (+0.10원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.084%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 세인트루이스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "백신 접종률 75% 도달하면 테이퍼링 논의해 볼 수도"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(0.00%p)

* 인민은행, Ant Group에 금융지주사 전환 요구

- 머니마켓펀드 Yu'ebao의 규모 축소도 요구

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.11% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.66% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.503%p (-0.001%pp)

미 BBB 회사채 2.74% (+0.00%p)

미 하이일드 4.02% (+0.02%p)

이머징 국채 4.86% (-0.01%p)

이머징 주식 6.57% (+0.06%p) 

한국 주식 7.01% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.03%p)

한국 10년 국채 1.99% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.862%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 1.17% (-0.04%p)

한국 3년 CRS 금리 0.48% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.24% (+0.12%p)

4. 52주 최고(213개, -19개) vs. 최저(8개, +3개)

+ 52주 최고

* 미 자산운용 (1분기 ETF, 공모 펀드 자금유입 사상최대)

- Frankline Resources (미국 자산운용), BlackRock (미국 자산운용)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 140.1 (+0.4) 

- KOSDAQ 9.6 (-0.1)

- 전기전자 52.7 (+0.2)

- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)

- 자동차 9.2 (+0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 9.5 (+0.3)

- 조선건설기계 3.7 (-0.0)

- 철강 3.6 (+0.0)

- 금융 22.5 (-0.2)

6. 뉴스 

1) 미 재무부, 반기 환율 보고서에서 중국 환율조작국 지정 않을 듯 <블룸버그>

2) NVIDIA, 클라우드용 CPU 제조 계획 

3) MicroSoft, 음성인식 업체 Nuance 197억달러에 인수 

- Nuance, 2년간 MS와 환자 임상 음성 데이터 기록 협업

4) 미 대통령, "중국이 기다려주지 않아. 반도체 미국이 주도" 

5) 일본 3월 공작기계 주문, 전년비 65% 증가. 전월+36.7%