macro daily_2021.04.21

 2021년 4월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 넷플릭스가 기대를 밑도는 2분기 가이던스를 제시하며 시간외서 10% 하락중입니다.

(2) 크레디스위스가 헤지펀드들에 공여한 신용을 추가로 줄이고 있습니다.

(3) 유럽축구 수퍼리그 창설 논의가 3일 만에 없던 일이 돼가는 분위기입니다. 

미 5년 breakeven rate 2.581%, -0.026%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.1조원 +2.1조원

미국 백신 접종률 32.1%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.5%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.52%

1개월 NDF 환율 1,116.77원 (+4.42원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.093%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "올해 인플레 조금 오를 것. 오랫동안 2% 넘을 것으로 보지 않아"

- "1960~70년대 인플레 잘 이해하고 있으며 그런 종류의 인플레 예상하지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.22%(-0.03%p)

* 인민은행 총재, "중국, 장기 자본 충분치 않기 때문에 변동성 커"

- "저축을 연금으로 돌려야 하며 국유기업들의 소득도 연금 지원에 사용 고려해야"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.09% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.56% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.410%p (-0.038%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (-0.02%p)

미 하이일드 3.96% (-0.05%p)

이머징 국채 4.64% (-0.08%p)

이머징 주식 6.55% (+0.03%p) 

한국 주식 6.98% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 1.13% (0.00%p)

한국 10년 국채 2.00% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.876%p (+0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.37% (+0.03%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 141.2 (0.0) 

- KOSDAQ 9.5 (0.0)

- 전기전자 53.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.1)

- 자동차 9.3 (0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 9.7 (0.0)

- 조선건설기계 3.7 (+0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 22.7 (+0.1)

4. 뉴스 

1) Netflix, 2분기 가입자 순증 가이던스 100만명 제시. 예상 444만명

- 2021년 FCF bep 예상. 시간외 10% 하락

2) EU, J&J 백신 사용키로. EU 노르웨이 아이슬란드 출하 재개

3) 잉글랜드 빅클럽, 유럽 슈퍼리그 창설에 후퇴

- 에드 우드워드 맨유 부사장 사퇴 

4) 미 대통령, 2030년까지 온실가스 최소한 절반 감축 촉구 <Wapo>

5) Credit Suisse, 헤지펀드 공여 신용 추가 회수 <블룸버그>