macro daily_2021.04.29

 2021년 4월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 예상을 웃도는 실적을 발표했습니다. 2분기 가이던스는 제시하지 않았습니다.

(2) 바이든이 취임 후 세 번째 재정부양책을 발표했습니다. 부자증세로 재원을 마련합니다. 

(3) 4월 FOMC가 특별히 새로운 내용 없이 마무리됐습니다.

미 5년 breakeven rate 2.574%, +0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.9조원 +1.3조원

미국 백신 접종률 35.6%(+0.4%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 2.6%(+0.3%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.30%

1개월 NDF 환율 1,110.20원 (-2.70원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.092%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* FOMC 기준금리 0.00~0.25% 동결. 자산매입 규모 월 1,200억달러 유지

- 성명, "정책효과와 백신접종으로 경제활동 개선"

- "인플레, 일시적 요인 반영해 상승"

* Fed 의장, "테이퍼링 얘기할 시점 아니다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.22%(-0.08%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* ECB 총재, "유로존, 펜데믹의 최악 봤다고 말하긴 이르다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.098% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.60% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.445%p (+0.001%pp)

미 BBB 회사채 2.70% (-0.02%p)

미 하이일드 3.99% (+0.00%p)

이머징 국채 4.75% (-0.04%p)

이머징 주식 6.58% (+0.02%p) 

한국 주식 7.13% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 1.10% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.07% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.967%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 1.23% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.38% (+0.02%p)

3. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 143.0 (+1.1) 

- KOSDAQ 9.7 (+0.0)

- 전기전자 53.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)

- 자동차 9.5 (+0.0)

- 화장품 1.6 (+0.0)

- 정유화학 10.2 (+0.4)

- 조선건설기계 3.7 (+0.1)

- 철강 4.4 (+0.4)

- 금융 23.7 (+0.1)

4. 뉴스 

1) Apple, 회계연 2분기 매출 895억달러. 예상 773억달러

- 주당 분기 배당, 0.20달러 -> 0.22달러 확대  

- 기존 자사주 매입 프로그램에 900억달러 추가  

- CFO, "회계연 3분기 가이던스 미제시. 두자릿수일 것"

- CEO, "5G 핸셋으로 업그레이드 계속될 것"

2) Facebook, 1분기 매출 261억달러. 예상 237억달러

- "온라인 커머스가 광고매출 증가 이끌어"

3) 미 대통령, 부자증세로 1.8조달러 미국 가족계획 추진

- 1조달러 지출 + 0.8조달러 규모 세제혜택 패키지

- 취임 100일 내 발표할 듯. 세번째 재정 패키지 

4) Ford, 반도체 부족으로 2분기 생산 50% 감소 전망

5) Amazon, 50만명 일용직 고용자 대상 시간당 0.5~3.0달러 임금인상