macro daily_2021.04.12

 2021년 4월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 국무장관이 중국의 대만 주권 침해를 경고했습니다.

(2) LG화학과 SK이노가 2년간 끌어온 배터리 분쟁을 2조원에 합의했습니다. 

(3) D램 현물가격이 연중 최고치를 다시 경신했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.577%, +0.010%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.1조원 +0.4조원

미국 백신 접종률 27.8%(+1.8%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 1.1%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.09%

1개월 NDF 환율 1,121.23원 (+0.28원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.084%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (-3.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 클라리다 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "Fed의 새 정책 틀은 결과에 기반한다"

- "경상적자 확대 걱정하지 않아. 경제활동 재개에 따른 일시적 현상"

* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "인플레 우려 때문에 경기회복 억제하지 않을 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(0.00%p)

* 인민은행, "하이난 금융부문 추가 개방 의지"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%

* ECB 총재, "유로존 경기회복 지연되고 있을 뿐. 올해 하반기 속도 빨라질 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.11% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.65% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.504%p (+0.028%pp)

미 BBB 회사채 2.74% (+0.03%p)

미 하이일드 4.00% (+0.05%p)

이머징 국채 4.87% (+0.05%p)

이머징 주식 6.51% (+0.00%p) 

한국 주식 6.96% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 1.16% (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.02% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.858%p (-0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 1.22% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.47% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.12% (+0.01%p)

4. 52주 최고(232개, +50개) vs. 최저(5개, -3개)

+ 52주 최고

* 미 자산운용 (1분기 ETF, 공모 펀드 자금유입 사상최대)

- Frankline Resources (미국 자산운용), Bank of NewYork Mellon (미국 자산운용)

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 139.7 (-0.0) 

- KOSDAQ 9.7 (+0.2)

- 전기전자 52.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 9.2 (-0.1)

- 조선건설기계 3.7 (+0.2)

- 철강 3.6 (0.0)

- 금융 22.7 (+0.0)

6. 뉴스 

1) LG화학-SK이노베이션, 2조원에 분쟁 종료키로

2) 중국 정부, Alibaba Group 반독점 벌금 28억달러 부과 

3) MicroSoft, 음성인식 기술기업 Nuance 주당 56달러에 인수 논의. 현재주가 45.58달러

4) Didi Chuxing, 미국에 IPO 신청. 700억~1,000억달러 가치 희망

5) 미 국무장관, 중국의 대만 주권 침해 경고