macro daily_2024.07.24

 2024년 7월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 2026년에 폴더블 아이폰을 출시할 가능성이 제기됐습니다.

(2) 텍사스인스트루먼트가 중국이 2분기에 성장으로 전환했다고 밝혔습니다.

(3) 해리스와 트럼프 당선확률 격차가 14%p까지 좁혀졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.241%p (+0.026%p)

한국 고객예탁금, 56.1조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,383.41원 (-2.69원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.078%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 3.74%, 스프레드 1.31%p)

* ECB 부총재, "ECB 결정하기에 9월이 보다 편해"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.49% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.25% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.241%p (+0.026pp)

미 BBB 회사채 5.49% (-0.01%p)

미 하이일드 7.66% (-0.02%p)

이머징 국채 7.70% (-0.01%p)

이머징 주식 7.64% (-0.01%p) 

한국 주식 8.70% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.08 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.17% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (+0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 3.06% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (110개 +32개)

* 글로벌 조선 (컨테이너 운임 상승)

- HD 한국조선 해양 (한국 조선), China CSSC Hldgs (중국 조선) 

52주 최저 (0개 -11개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 275.4 (+0.2) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 76.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.1)

- 자동차 28.7 (+0.1)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 14.7 (-0.1)

- 조선건설기계 8.3 (-0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 43.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Alphabet, 2분기 매출 713억달러. 예상 707억달러

- Google 클라우드 매출 103.5억달러. 예상 100.9억달러

2) Tesla, 2분기 매출 255억달러. 예상 246억달러

- "3분기 생산 순환적 증가 기대"

- "로보택시 출시에 시한 없어"

3) Texas Instrument, 3분기 매출 가이던스 39.4억~42.6억달러. 예상 41.4억달러

- CEO, "중국 2분기 성장 전환. 단순한 반도체 만들 걸로 생각한게 실수"

4) Apple, 2026년에 폴더블 iPhone 출시할 듯 <Information>