macro daily_2024.07.11

 2024년 7월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 신형 아이폰16 출하를 10% 늘릴 것이라고 밝혔습니다.

(2) 애플 밸류체인을 중심으로 필라델피아 반도체지수가 역사적 신고가를 기록했습니다.

(3) 리튬 가격이 1만2,000달러를 하회했고 중국 리튬 주식들이 신저가로 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.342%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 56.6조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.67% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,381.22원 (-2.78원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.134%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "인플레에 확신있다고 말할 준비돼 있지 않다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.02%p)

* 중국 6월 소비자물가, 전년비 0.2% 상승. 예상 +0.4%, 전월 +0.3%

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.85%, 스프레드 1.33%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.62% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.28% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.342%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.52% (-0.01%p)

미 하이일드 7.81% (-0.05%p)

이머징 국채 7.72% (-0.01%p)

이머징 주식 7.45% (-0.02%p) 

한국 주식 8.41% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.11 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.19% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.078%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.11% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (132개 +8개)

* 애플 밸류체인 (판매증가 기대)

- Qorvo (미국 반도체), Hon Hai (대만 IT H/W)

52주 최저 (39개 +35개)

* 중국 전기차 밸류체인 (유럽 등과 무역갈등)

- Gangfeng Lithium (중국 특수화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 275.2 (+0.3) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)

- 전기전자 75.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 28.4 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.3 (+0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 3.9 (-0.0)

- 금융 43.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 올해 신형 iPhone 출하 10% 이상 증대 목표 

- 올 하반기 9,000만대 출하 기대

- "AI 기능이 수요 자극할 것"

2) 삼성전자, 신형 Z플립과 갤럭시폴드 가격 인상 

- "AI 기능이 매출성장 견인"

3) 미 정부, 멕시코 경유 중국산 철강 알루미늄에 25% 관세 부과  

4) 빌 황, Archegos 창업주 유죄 선고