2024년 7월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 하이일드 스프레드가 이머징국채 스프레드보다 낮아졌습니다.
(2) 오바마가 바이든 낙마를 시사하며 트럼프 트레이드가 쉬었습니다.
(3) 중국 정부가 3중전회서 질적 성장을 강조했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.267%p (+0.013%p)
한국 고객예탁금, 56.3조원 -0.6조원
K200 야간선물 등락률, -1.00% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,383.69원 (+0.14원)
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1.중앙은행들
- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.076%(+0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "급격한 고용둔화 막으려면 곧 금리 내려야"
한국은행
* 한은, 중기 한시 특별지원 1년 연장키로
- 공개시장운영 참여기관 20개사 늘린 57개사
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 3.73%, 스프레드 1.30%p)
* ECB, 기준금리 4.25%로 동결. 향후 금리경로 사전적으로 정하지 않아
- ECB 총재, "경제성장 하방쪽으로 기울어. 9월 가능성 열려 있다"
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.46% (+0.03%p)
미 10년 국채 4.20% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.267%p (+0.013pp)
미 BBB 회사채 5.44% (+0.06%p)
미 하이일드 7.64% (+0.05%p)
이머징 국채 7.68% (+0.07%p)
이머징 주식 7.50% (+0.04%p)
한국 주식 8.57% (+0.05%p)
한국 3년 국채 3.06 (+0.01%p)
한국 10년 국채 3.13% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.075%p (-0.012%p)
한국 3년 IRS 금리 3.03% (0.00%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (67개 -98개)
* 미 지역은행 (규제 완화 기대)
- M&T Bank (미국 지역은행), First Financial Bankshare (미국 지역은행)
52주 최저 (0개 0개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 275.9 (-0.3)
- KOSDAQ 10.9 (0.0)
- 전기전자 76.3 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 28.6 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 14.9 (-0.2)
- 조선건설기계 8.4 (+0.0)
- 철강 3.8 (-0.0)
- 금융 43.7 (+0.0)
5. 뉴스
1) 버락 오바마 전 미 대통령, 동맹국들에 바이든 승리 확률 없다고 전언
2) Netflix, 3분기 매출 가이던스 97.3억달러. 예상 98.3억달러
3) Open AI, Broadcom과 AI 반도체 개발 논의
4) 중국 정부, 3중전회서 질적 성장 강조
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