2024년 7월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 전고체 스타트업 퀀텀스케이프가 폭스바겐과 생산계약을 맺었고 테슬라가 8% 내렸습니다.
(2) 7월 미국 CPI가 전년동기대비 2.971% 올라 예상을 밑돌았고 엔화가 달러에 1.8% 올랐습니다.
(3) 금리가 내리면서 미 주택건설 업종이 6.2% 뛰었습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.305%p (+0.037%p)
한국 고객예탁금, 56.1조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.86% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,369.75원 (-2.60원)
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1.중앙은행들
- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.080%(-0.054%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "지금까지 얻은 정보로 일부 정책 조정 보장될 것"
한국은행
* 한은 총재, "시장 인하기대 과도하다. 만장일치 동결"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(-0.02%p)
* 중국 금융규제당국, 일부 지방은행에 보유채권 평균 듀레이션 축소 요청
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 3.78%, 스프레드 1.32%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.51% (-0.11%p)
미 10년 국채 4.20% (-0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.305%p (+0.037pp)
미 BBB 회사채 5.44% (-0.08%p)
미 하이일드 7.71% (-0.10%p)
이머징 국채 7.63% (-0.09%p)
이머징 주식 7.46% (+0.01%p)
한국 주식 8.35% (-0.06%p)
한국 3년 국채 3.15 (+0.04%p)
한국 10년 국채 3.22% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.064%p (-0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 3.15% (+0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (215개 +83개)
* 미국 지역은행 (크레딧 개선기대)
- Bank of NewYork Mellon (미국 지역은행), Citizen Financial (미국 지역은행)
52주 최저 (1개 -38개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 275.2 (0.0)
- KOSDAQ 10.8 (0.0)
- 전기전자 75.6 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)
- 자동차 28.4 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 15.3 (+0.0)
- 조선건설기계 8.4 (+0.0)
- 철강 3.9 (-0.0)
- 금융 43.6 (+0.0)
5. 뉴스
1) QuantumScape, Volkswagen 자회사 PowerCo와 전고체배터리 생산 계약
2) 미 6월 소비자물가, 전년비 3.0% 상승. 예상 +3.1%, 전월 +3.3%
3) Tesla, 로보택시 공개 8월 -> 10월로 연기
4) Pfizer, 경구용 비만치료제 개발 계획
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