macro daily_2024.07.15

 2024년 7월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프 피격사건 이후 일론 머스크 빌 애크먼이 지지를 선언했고 메타는 계정동결을 해제했습니다. 

(2) 포스코그룹이 캐즘을 활용해 우량자원을 확보하겠다고 밝혔습니다.

(3) 미 주요은행들의 순이자이익이 예상에 다소 못미치며 주가가 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.269%p (+0.037%p)

한국 고객예탁금, 57.2조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.85% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,373.34원 (-1.98원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.076%(-0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "인플레 지표 매우 고무적. 몇몇 고용시장 지표 해석 어려워"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(+0.01%p)

* 인민은행, 하루짜리 RP 단기 기준금리로 활용해야  

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 3.79%, 스프레드 1.30%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.45% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.18% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.269%p (+0.036pp)

미 BBB 회사채 5.43% (-0.01%p)

미 하이일드 7.69% (-0.02%p)

이머징 국채 7.57% (-0.06%p)

이머징 주식 7.40% (-0.06%p) 

한국 주식 8.48% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 3.09 (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.16% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.074%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.07% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (168개 -47개)

* 미국 지역은행 (크레딧 개선기대)

- Bank of NewYork Mellon (미국 지역은행), Citizen Financial (미국 지역은행)

52주 최저 (0개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.0 (+0.8) 

- KOSDAQ 10.9 (+0.1)

- 전기전자 76.1 (+0.5)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 28.5 (+0.1)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 15.2 (-0.1)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 3.9 (0.0)

- 금융 43.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 도널드 트럼프 피격 후 상태 양호

- Meta, 트럼프 계정 동결 해제 

- Tesla CEO, 트럼프 지지 선언

- 빌 애크먼, 트럼프 지지 선언

2) POSCO 홀딩스, 전기차 캐즘 활용해 우량자원 확보 계획

- 저수익성 사업, 불용자산 120개 구조조정 계획 발표

3) JP Morgan, 2분기 순이자이익 228.6억달러. 예상 228.2억달러

- 충당금, 30.5억달러 설정. 예상 28.3억달러

4) Google, 사이버 보안기업 WIZ 230억달러에 인수 근접 <블룸버그>