macro daily_2024.07.02

 2024년 7월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 전기차 판매 반등 소식에 테슬라가 3월이후 처음 200달러를 넘었습니다.

(2) 카리브해서 발생한 허리케인 우려로 유가가 오르고 금리도 상승했습니다.

(3) 6월 ISM 제조업 보고서에서 IT와 전기장비 산업 평가가 긍정적이었습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.290%p (+0.067%p)

한국 고객예탁금, 56.5조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.48% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,382.05원 (-1.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.152%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "2% 인플레로 가는 경로 확신하고 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.55%p)

* 인민은행, 일부 프라이머리 딜러들로부터 국채 차입

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.60%, 이탈리아 4.10%, 스프레드 1.50%p)

* ECB 총재, "인플레 불확실성 평가할 시간 필요"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.75% (+0.00%p)

미 10년 국채 4.46% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.290%p (+0.067pp)

미 BBB 회사채 5.74% (+0.06%p)

미 하이일드 7.97% (-0.03%p)

이머징 국채 7.90% (+0.20%p)

이머징 주식 7.59% (-0.03%p) 

한국 주식 8.43% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.20 (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.30% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.100%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (86개 -16개)

* 비만약 치료제 (비만약 적응증 확대)

- Eli Lilly (미국 제약), Novo Nordisk (덴마크 제약)

52주 최저 (4개 -50개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.6 (0.0) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 70.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 4.0 (-0.1)

- 금융 43.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 6월 ISM 제조업지수, 48.5. 예상 49.1, 전월 48.7

- 신규주문 45.4 -> 49.3

- 컴퓨터, 전기장비 평가 긍정적

 

2) 허리케인 베릴, 4등급으로 세력 키운 뒤 미 남동부 상륙

3) Renault, 배터리 비용 20% 감축 위해 LG CATL과 협력

4) Eni, 글로벌 업스트림 자산 매각해 40억유로 이상 마련