2024년 7월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) NYT가 바이든이 크게 뒤지는 여론조사를 공개하며 사퇴 가능성을 띄웠습니다.
(2) 6월 ISM 서비스업지수가 인플레 영향을 반영해 예상을 크게 밑돌았습니다.
(3) 금리하락으로 배당 메리트 부각된 중국 은행주가 52주 최고를 기록했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.347%p (-0.035%p)
한국 고객예탁금, 55.1조원 -2.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.80% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,384.78원 (-1.62원)
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1.중앙은행들
- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.133%(-0.011%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* FOMC 위원들, "금리인하를 확신하기 위한 추가정보 대기중"
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "낮은 중립금리 체제 지속되고 있다"
- "통화정책 운영, 중립금리 논의에 의존해선 안돼"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.58%, 이탈리아 3.98%, 스프레드 1.40%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.70% (-0.04%p)
미 10년 국채 4.35% (-0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.347%p (-0.035pp)
미 BBB 회사채 5.59% (-0.09%p)
미 하이일드 7.89% (-0.06%p)
이머징 국채 7.86% (-0.06%p)
이머징 주식 7.62% (+0.04%p)
한국 주식 8.48% (-0.04%p)
한국 3년 국채 3.16 (-0.00%p)
한국 10년 국채 3.27% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.115%p (0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 3.16% (-0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (108개 +4개)
* 중국 은행 (금리하락으로 배당매력 부각)
- JP Morgan (미국 은행), KB금융 (한국 은행)
52주 최저 (2개 -1개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 270.6 (0.0)
- KOSDAQ 10.8 (-0.1)
- 전기전자 70.6 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 27.9 (+0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 15.6 (-0.1)
- 조선건설기계 8.4 (-0.0)
- 철강 4.0 (-0.0)
- 금융 43.6 (-0.0)
5. 뉴스
1) 미 대통령 지지율 여론조사 트럼프 49% 바이든 43% <NYT>
- 미 하원 민주당 의원들, 바이든 대선 중도하차 요구 고려
2) 미 6월 ADP 민간고용자수, 15.0만명 증가. 예상 +16.5만명, 전월 +15.2만명
3) 미 6월 ISM 서비스업지수, 48.8. 예상 52.7, 전월 53.8
- 고용, 46.1. 예상 49.5, 전월 47.1
- 신규주문, 47.3. 예상 53.6, 전월 54.1
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