macro daily_2024.07.03

 2024년 7월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라의 2분기 인도대수가 예상을 웃돌며 주가가 10% 뛰었습니다.

(2) 파월이 디스인플레 재진입을 언급하며 S&P500이 역사적 고가를 경신했습니다.

(3) 바이든이 비만치료제 가격 인하를 요구했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.312%p (+0.021%p)

한국 고객예탁금, 58.3조원 +1.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.69% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,382.61원 (-4.24원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.144%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "물가, 다시 디스인플레 영역 진입중"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "실물경기 약화 신호 목격중"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.10%p)

* 중국 증권보, "채권공급 증가에 조만간 지준율 인하 가능성"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.60%, 이탈리아 4.05%, 스프레드 1.45%p)

* ECB 총재, "ECB, 서비스 인플레 2% 불필요"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.74% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.43% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.312%p (-0.021pp)

미 BBB 회사채 5.68% (-0.06%p)

미 하이일드 7.95% (-0.02%p)

이머징 국채 7.92% (+0.02%p)

이머징 주식 7.58% (-0.01%p) 

한국 주식 8.52% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.16 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.28% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.115%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (104개 +18개)

* 글로벌 은행 (주주환원 확대기대)

- JP Morgan (미국 은행), KB금융 (한국 은행)

52주 최저 (3개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.6 (0.0) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 70.6 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 15.7 (-0.1)

- 조선건설기계 8.4 (-0.1)

- 철강 4.0 (-0.0)

- 금융 43.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, 2분기 인도 44만 3,956대. 예상 43만 9,302대

- Model 3 / Y, 42만 2,405대. 예상 41만 2,288대

 

2) 미 5월 JOLT 구인자수814만명. 예상 794.6만명, 전월 791.9만명

3) 미 대통령, 비만치료제 가격인하 요구

4) Eli Lilly, 알츠하이머 치료제 FDA 승인 획득