macro daily_2024.07.05

 2024년 7월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 프랑스 총선서 극우정당이 과반에 미달할 것으로 예측되며 유로가 올랐습니다.

(2) 호주 연기금이 중국주식 투자를 검토합니다.

(3) LG엔솔이 투자 속도조절을 시사했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.347%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 54.3조원 -1.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,378.75원 (-2.30원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.133%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.60%, 이탈리아 3.99%, 스프레드 1.39%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.70% (0.00%p)

미 10년 국채 4.35% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.347%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.59% (0.00%p)

미 하이일드 7.91% (+0.02%p)

이머징 국채 7.83% (-0.03%p)

이머징 주식 7.53% (-0.09%p) 

한국 주식 8.39% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.12 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.23% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.113%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 3.13% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (104개 -4개)

* 중국 은행 (금리하락으로 배당매력 부각)

- ICBC (중국 은행), Bank of Communication (중국 은행)

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.5 (-0.1) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)

- 전기전자 70.9 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 28.0 (+0.1)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 15.6 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 4.0 (-0.0)

- 금융 43.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 프랑스 총선, 극우정당 577석 중 190~250석 예상 

- 집권여당 95~125석 예상

 

2) 호주 연기금 CIO, 중국주식 투자 확대 고려 

3) LG엔솔 CEO, "투자에 속도조절 필요한 때"