2024년 7월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 바이든이 대선 레이스를 포기하고 해리스 부통령 지지를 선언했습니다.
(2) PredictIT의 차기 대통령 당선확률이 트럼프 61 해리스 39로 집계됐습니다.
(3) 시진핑이 지방정부 부채문제 해결을 위해 세수확보를 지원하겠다고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.272%p (-0.005%p)
한국 고객예탁금, 57.4조원 +1.7조원
K200 야간선물 등락률, -1.01% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,386.92원 (-3.73원)
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1.중앙은행들
- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.077%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "중립금리 수준, 팬데믹 이전과 달라지지 않아"
* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "최근 지표 양호하나 아직 목표 도달 못해"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 3.77%, 스프레드 1.31%p)
* 프랑스 중앙은행장, "시장의 두 차례 추가인하 예상 합리적"
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.51% (+0.05%p)
미 10년 국채 4.23% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.272%p (-0.005pp)
미 BBB 회사채 5.47% (+0.03%p)
미 하이일드 7.66% (+0.02%p)
이머징 국채 7.70% (+0.02%p)
이머징 주식 7.54% (+0.04%p)
한국 주식 8.64% (+0.07%p)
한국 3년 국채 3.07 (+0.01%p)
한국 10년 국채 3.15% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.080%p (+0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 3.05% (+0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (65개 -2개)
* 글로벌 비만치료제 (수요증가 기대)
- Roche Hldgs (스위스 제약)
52주 최저 (0개 0개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 275.2 (-0.7)
- KOSDAQ 10.9 (+0.0)
- 전기전자 76.3 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 28.6 (0.0)
- 화장품 2.0 (-0.0)
- 정유화학 14.8 (-0.1)
- 조선건설기계 8.4 (-0.0)
- 철강 3.8 (0.0)
- 금융 43.7 (+0.0)
5. 뉴스
1) 미 대통령, 차기대선 레이스 중단 선언. 현 부통령 지지
2) Microsoft 클라우드, Crowdstrike 보안 프로그램 결함으로 운영중단 차질
3) 중국 주석, 지방정부 부채 문제해결 지원약속
- 세수 지방이전, 지방정부 소비세 징수권한 확대
4) 금융위원장 후보자, 금융투자소득세 폐지 입장
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