macro daily_2024.07.16

 2024년 7월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 트럼프 승리 베팅이 이어지며 러셀 > 다우 > 나스닥 순으로 올랐습니다.

(2) 파월이 인플레 2% 경로를 확신한다고 말하며 2년 국채 금리가 내렸습니다.

(3) 중국 6월 소비지표가 예상외로 부진했고 글로벌 명품주식들이 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.226%p (+0.042%p)

한국 고객예탁금, 56.5조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,381.92원 (-1.63원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.055%(-0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "지난 세 번의 인플레 지표, 2% 경로에 대한 확신 더해" 

한국은행

* 한은 부총재, "금리인하 기대의 금융안정 영향 점검할 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(+0.01%p)

* 인민은행, MLF서 30억위안 순회수. 5개월만 회수  

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 3.74%, 스프레드 1.27%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.45% (+0.00%p)

미 10년 국채 4.22% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.226%p (+0.042pp)

미 BBB 회사채 5.44% (+0.01%p)

미 하이일드 7.71% (+0.02%p)

이머징 국채 7.65% (+0.08%p)

이머징 주식 7.41% (+0.01%p) 

한국 주식 8.46% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.07 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.17% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.103%p (+0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 3.06% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (160개 -8개)

* 미국 지역은행 (크레딧 개선기대)

- Bank of NewYork Mellon (미국 지역은행), Citizen Financial (미국 지역은행)

52주 최저 (14개 +13개)

* 중국 소비주 (중국 소비지표 부진)

- Estee Lauder (미국 화장품), Burberry (영국 명품)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.0 (0.0) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 76.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.1)

- 자동차 28.6 (+0.1)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 15.2 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 3.8 (-0.1)

- 금융 43.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 트럼프 전 미국 대통령, 오하이오 상원의원 JD 반스 부통령 후보 지명

2) 중국 6월 산업생산, 전년비 5.3% 증가. 예상 +5.0%, 전월 +5.6%

- 중국 6월 소매판매 전년비 2.0% 증가. 예상 +3.4%, 전월 +3.7% 

3) Apple, 인도 매출 33% 증가한 80억달러 돌파. 중화권 매출 725억달러