macro daily_2024.07.08

 2024년 7월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 세쿼이아 COO가 AI 기업들이 GPU 투자비를 감당 못할 것이라고 주장했습니다.

(2) 미 6월 고용이 약했다는 평가로 금리가 내리고 주가는 올랐습니다.

(3) 미국 생물보안법 우려로 중국 바이오주들이 52주 최저를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.325%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 53.0조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.21% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,375.43원 (-5.52원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.122%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(+0.02%p)

* 인민은행, 두달 연속 금 매입

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.55%, 이탈리아 3.93%, 스프레드 1.38%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "국내 인플레에 대해 여전히 우려"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.60% (-0.10%p)

미 10년 국채 4.27% (-0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.325%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.51% (-0.08%p)

미 하이일드 7.83% (-0.08%p)

이머징 국채 7.75% (-0.08%p)

이머징 주식 7.48% (-0.05%p) 

한국 주식 8.29% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.11 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.21% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.100%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 3.12% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (115개 +11개)

* 미국 빅테크 (시중금리 하락)

- Alphabet (미국 커뮤니케이션), Apple (미국 IT H/W)

52주 최저 (32개 +30개)

* 중국 바이오 (미국 생물보안법 우려)

- WuXi AppTec (중국 바이오), Chongqing Zhifei Bio (중국 바이오)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 270.6 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.8 (-0.0)

- 전기전자 70.9 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 28.1 (+0.1)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.6 (+0.0)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 4.0 (0.0)

- 금융 43.5 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 세쿼이아 캐피탈 COO, "AI 산업, GPU 투자비용 고려하면 연매출 6,000억달러 필요" 

 

2) 미 6월 비농업 고용자수, 20.6만명. 예상 +19.0만명, 전월 +21.8만명

- 5월 27.2만명 -> 21.8만명으로 하향

- 실업률, 4.1%. 예상 4.0%, 전월 4.0%

3) 프랑스 총선, 좌파연합 1위 범여권 2위 극우 3위