macro daily_2024.07.29

 2024년 7월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 향후 수요 우려로 대만 반도체 주식들이 52주 최저를 기록했습니다.

(2) 트럼프가 비트코인을 전략적 비축자산에 지정할 것이라고 말했습니다.

(3) 일본 재무성이 일본은행에 국채매입 축소 속도를 조절해달라고 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.189%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 56.3조원 +1.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.60% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,382.82원 (-1.13원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.045%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.99%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.40%, 이탈리아 3.76%, 스프레드 1.36%p)

일본은행 

* 일본 재무성, 일본은행 국채매입 축소 속도조절 희망 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.38% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.19% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.189%p (-0.005pp)

미 BBB 회사채 5.45% (-0.05%p)

미 하이일드 7.61% (-0.03%p)

이머징 국채 7.67% (-0.00%p)

이머징 주식 7.71% (+0.05%p) 

한국 주식 8.93% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.01 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.10% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.087%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.99% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (120개 +25개)

* 한국 조선 (컨테이너 운임 상승)

- HD 한국조선해양 (한국 조선), 삼성 중공업 (한국 조선) 

52주 최저 (32개 +28개)

* 대만 반도체 (성장률 둔화우려)

- Nanya Technology (대만 반도체), Winbond Elec (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.8 (+1.0) 

- KOSDAQ 10.8 (-0.1)

- 전기전자 77.8 (+1.4)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 28.9 (+0.2)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 14.2 (-0.5)

- 조선건설기계 8.6 (+0.4)

- 철강 3.8 (-0.0)

- 금융 44.1 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 6월 개인소득, 전월비 0.2% 증가. 예상 +0.4%, 전월 +0.5%

- 개인지출, +0.3%. 예상 +0.3%, 전월 +0.2%

- 근원 PCE, 전년비 +2.6%. 예상 +2.5%, 전월 +2.6%

2) 도널드 트럼프, "비트코인, 전략적 가상자산으로 지정할 것" 

- "개리 겐슬러 미 증권위원장 해임할 것"

3) 중국 금융당국, 고빈도매매에 대한 수수료 10배 인상 고려

4) Bristol Myers, 2024년 EPS 가이던스 0.40~0.70달러 -> 0.60~0.90달러 상향

- 신약의 매출성장 기여 기대