macro daily_2024.07.17

 2024년 7월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 삼성전자가 낸드 감산을 종료하고 증산으로 전환합니다.

(2) 트럼프 트레이드가 계속되며 러셀 > 다우 > 나스닥 순으로 올랐습니다.

(3) 트럼프가 임기 이전에 파월 Fed 의장을 교체하지 않을 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.261%p (-0.035%p)

한국 고객예탁금, 57.8조원 +1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.31% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,380.34원 (-5.16원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.051%(-0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 쿠글러 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "올해 후반부에 금리인하 적절"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.92%(+0.07%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 3.69%, 스프레드 1.27%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.41% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.15% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.261%p (-0.035pp)

미 BBB 회사채 5.38% (-0.06%p)

미 하이일드 7.62% (-0.09%p)

이머징 국채 7.56% (-0.09%p)

이머징 주식 7.43% (+0.02%p) 

한국 주식 8.45% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.03 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.13% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.102%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.01% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (205개 +45개)

* 미국 지역은행 (크레딧 개선기대)

- Bank of NewYork Mellon (미국 지역은행), Citizen Financial (미국 지역은행)

52주 최저 (1개 -13개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 276.2 (+0.2) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 76.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 28.6 (+0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.1 (-0.1)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 3.8 (0.0)

- 금융 43.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 낸드감산 종료할 듯. 평택 4공장 낸드 투자  <ET>

2) SpaceX, 본사 텍사스 오스틴으로 이전 

3) Andreessen-Horowitz, 도널드 트럼프 전 대통령 지지 계획

4) 미 6월 소매판매, 전월비 보합. 예상 -0.3%, 전월 +0.3%