macro daily_2024.07.23

 2024년 7월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 조지 소로스 등의 해리스 지지가 잇따르며 반도체가 반등했습니다.

(2) 컨테이너 운임 상승이 이어지며 조선주가 52주 최고를 기록했습니다.

(3) NXP Semi가 자동차 등 부진으로 예상을 밑도는 3분기 가이던스를 제시했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.267%p (+0.005%p)

한국 고객예탁금, 55.8조원 -1.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.72% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,385.06원 (-3.39원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.086%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.05%p)

* 인민은행 1년 LPR 3.45% -> 3.35%로 인하

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 3.77%, 스프레드 1.28%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.51% (+0.00%p)

미 10년 국채 4.25% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.267%p (+0.005pp)

미 BBB 회사채 5.50% (+0.03%p)

미 하이일드 7.68% (+0.02%p)

이머징 국채 7.71% (+0.01%p)

이머징 주식 7.65% (+0.11%p) 

한국 주식 8.74% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 3.06 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.14% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.074%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 3.05% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (78개 +13개)

* 글로벌 조선 (컨테이너 운임 상승)

- HD 한국조선 해양 (한국 조선), China CSSC Hldgs (중국 조선) 

52주 최저 (11개 +11개)

* 한국 2차전지 (트럼프 당선 우려)

- L&F (한국 2차전지), SK IET (한국 2차전지)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 275.2 (0.0) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 76.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 28.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 14.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.3 (-0.1)

- 철강 3.8 (-0.0)

- 금융 43.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) NXP Semi, 3분기 매출 가이던스, 31.5억~33.5억달러 제시. 예상 33.5억달러

- 2분기 자동차부문 매출, 전년비 7.4% 감소한 17.3억달러 

2) 우크라이나, 주요 채권자들과 200억달러 채무조정에 합의 

3) 조지 소로스, 카밀라 해리스 지지선언

4) GM, LG엔솔 미국공장 건설중단에 CATL로 공급망 선회 가능성 <블룸버그>