macro daily_2023.03.30

 2023년 3월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 목표가가 상향된 마이크론이 7.2% 올랐고 나스닥100이 기술적으로 강세장에 진입했습니다. 

(2) 무디스가 SK하이닉스의 신용등급을 부정적으로 하향했습니다.

(3) 미 대형은행들이 크레딧 세컨더리 펀드를 조성할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.529%p (-0.020%p)

한국 고객예탁금, 49.2조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.22% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,304.25원 (+1.35원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.929%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.49%(-0.11%p)

* 인민은행 총재, "친환경 자금지금 3,000억위안 육박"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.32%, 이탈리아 4.15%, 스프레드 1.83%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "은행 불안 전이안되면 추가 금리인상 필요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.349%(-0.011%p)

* 일본은행 총재, "임금 상승이 인플레 지지하는 상황에 근접"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.08% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.56% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.529%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 5.43% (+0.03%p)

미 하이일드 8.95% (-0.05%p)

이머징 국채 7.61% (+0.02%p)

이머징 주식 8.25% (-0.03%p) 

한국 주식 6.31% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.22% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.26% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.039%p (+0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.3 (0.0) 

- KOSDAQ 14.5 (0.0)

- 전기전자 13.2 (-1.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 7.2 (0.0)

- 금융 40.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Moody's, SK하이닉스 등급 전망 안정적 -> 부정적 하향

 

2) JP Morgan-GoldmanSachs, 크레딧 론 세컨더리 펀드 조성 계획

3) Intel, 서버용 CPU 신제품 내년 상반기 중 출시

4) 금감원장, "연내 공매도 재개 검토"