2023년 3월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 1~2월 고용지표들이 예상을 웃돌며 금리가 올랐습니다.
(2) 파월 상원 증언이 하원보단 약하다고 평가되며 주가 약세가 진정됐습니다.
(3) 네덜란드 정부가 EUV에 이어 DUV의 중국 수출도 제한합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -1.082%p (-0.037%p)
한국 고객예탁금, 49.5조원 +1.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.10% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.73원 (-5.62원)
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1.중앙은행들
- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.003%(+0.026%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed 의장 (매파 투표권있음), "3월 금리인상 폭 결정하지 않았다"
- "인플레 목표 2% 유지. 지표 뜨거우면 인상 속도 빨라져야"
* Fed, 2023년 초 전반적인 경기활동 소폭 개선 <베이지북>
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.64%, 이탈리아 4.42%, 스프레드 1.78%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.504%(-0.002%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.57% (0.00%p)
미 2년 국채 5.06% (+0.05%p)
미 10년 국채 3.98% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.082%p (-0.037pp)
미 BBB 회사채 5.75% (+0.04%p)
미 하이일드 8.55% (+0.05%p)
이머징 국채 7.65% (+0.03%p)
이머징 주식 9.11% (+0.06%p)
한국 주식 6.57% (+0.07%p)
한국 3년 국채 3.85% (+0.13%p)
한국 10년 국채 3.71% (+0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.138%p (-0.067%p)
한국 3년 IRS 금리 3.78% (+0.14%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (78개 +15개)
* 글로벌 건설장비 (북미 건설경기 호조)
- Paccar (미국 건설장비), Parker Hannifin (미국 건설장비)
52주 최저 (26개 -3개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 181.1 (+0.6)
- KOSDAQ 14.1 (-0.0)
- 전기전자 19.6 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)
- 자동차 18.1 (+0.1)
- 화장품 1.9 (-0.1)
- 정유화학 20.5 (-0.1)
- 조선건설기계 7.4 (-0.0)
- 철강 7.3 (0.0)
- 금융 40.6 (-0.0)
5. 뉴스
1) 미 2월 ADP 민간 고용자수, 24.2만명 증가. 예상 +20.0만명, 전월 +11.9만명
- 1월 JOLT 구인자수, 1,082만명. 예상 1.054만명, 전월 1,123만명
2) 네덜란드, EUV에 이어 DUV 장비 대중국 수출 제한할 듯 <블룸버그>
- ASML, "새 조치로 실적 전망에 영향 없어"
3) 헤지펀드 Millennium, 운용 수수료 1% 성과 보수 20% 유지
4) POSCO-SK에코플랜트, 해상 풍력시장 진출
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