2023년 3월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 파월 발언으로 3월 50bp 인상이 반영됐고 미 2년 국채 금리는 5%를 넘었습니다.
(2) 미 정부가 메디케어 재원 마련을 위해 고소득자 증세를 추진합니다.
(3) 중국발 미국 입국자의 코로나 테스트가 면제될 것으로 전해졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -1.051%p (-0.123%p)
한국 고객예탁금, 48.3조원 +2.6조원
K200 야간선물 등락률, -1.10% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,316.45원 (+16.60원)
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1.중앙은행들
- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.977%(+0.090%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed 의장, "최종 금리, 이전에 예상했던 것보다 높을 것 같다"
- "필요하면 금리인상 폭 확대할 준비돼 있다"
한국은행
* 한은 총재, "금리인하 논의 시기상조. 물가안정 기조 이어가야"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.69%, 이탈리아 4.52%, 스프레드 1.83%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.504%(-0.002%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.57% (0.00%p)
미 2년 국채 5.01% (+0.13%p)
미 10년 국채 3.96% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.051%p (-0.123pp)
미 BBB 회사채 5.71% (+0.01%p)
미 하이일드 8.50% (-0.05%p)
이머징 국채 7.62% (-0.08%p)
이머징 주식 9.05% (-0.13%p)
한국 주식 6.50% (-0.01%p)
한국 3년 국채 3.72% (-0.04%p)
한국 10년 국채 3.65% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.071%p (-0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 3.64% (-0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (63개 -51개)
* 일본 수출주 (엔화 약세 기대)
- Mitsui (일본 종합상사), Mitsubishi (일본 종합상사)
52주 최저 (29개 +11개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 181.0 (-0.6)
- KOSDAQ 14.1 (-0.3)
- 전기전자 19.6 (-0.3)
- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)
- 자동차 18.0 (0.0)
- 화장품 2.0 (+0.0)
- 정유화학 20.6 (-0.2)
- 조선건설기계 7.4 (+0.0)
- 철강 7.3 (0.0)
- 금융 40.6 (0.0)
5. 뉴스
1) 미 행정부, 메디케어 예산 마련 위해 40만달러 이상 고소득자 증세 계획
2) 중국 1~2월 수출, 전년비 6.8% 감소. 예상 -9.0%
3) 미국, 중국발 입국자 코로나 테스트 면제 방침 <Wapo>
4) Intel, 독일 정부에 반도체 공장 설립 50억달러 보조금 요청
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