macro daily_2023.03.03

 2023년 3월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 자국 메모리 기업 양츠메모리에 19억달러를 수혈할 계획입니다.

(2) 마이크론이 늘어난 재고로 올해 내내 마진 압박을 받을 것이라고 밝혔습니다. 

(3) 반값 전기차 계획이 없던 배터리데이 다음날 테슬라가 6% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.822%p (+0.062%p)

한국 고객예탁금, 47.7조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.54% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,311.58원 (-3.77원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.883%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "3월 25bp 인상 선호. 늦은 여름 금리인상 중단 가능성"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.08%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.75%, 이탈리아 4.61%, 스프레드 1.76%p)

* ECB 총재, "3월 이후에도 금리인상 필요"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.505%(-0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (+0.01%p) 

미 2년 국채 4.89% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.07% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.822%p (+0.062pp)

미 BBB 회사채 5.86% (+0.07%p)

미 하이일드 8.73% (+0.04%p)

이머징 국채 7.77% (+0.08%p)

이머징 주식 9.14% (-0.17%p) 

한국 주식 6.62% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.86% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.83% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.032%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 3.81% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (67개 +18개)

* 글로벌 건설장비 (중국 PMI 호조)

- Wabtec (미국 건설장비), Kajima (일본 건설장비)

52주 최저 (22개 -6개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 182.1 (-0.0) 

- KOSDAQ 14.4 (-0.1)

- 전기전자 20.1 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 20.9 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.6 (-0.2)

5. 뉴스 

1) 중국  반도체 투자기금, Yangtze Memory에 19억달러 투자 계획

2) Micron CFO, "올해 내내 늘어난 재고와 가격 하락으로 이익률 압박받을 것"

3) Blackstone 핀란드 오피스 CMBS 5.6억달러 디폴트

4) G20 외교장관, 우-러 전쟁 관련 합의문 도출 실패 <블룸버그>