macro daily_2023.03.23

 2023년 3월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 재무장관이 포괄적 예금보호는 생각치 않는다고 밝혀 장막판 증시가 밀렸습니다.

(2) FOMC가 기준금리를 25bp 인상하고 연내 인하는 고려하지 않는다고 밝혔습니다.

(3) 텐센트가 AI를 성장동력으로 꼽았습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.523%p (+0.044%p)

한국 고객예탁금, 47.2조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,294.50원 (-13.20원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.849%(-0.048%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC, 기준금리 4.75~5.00%로 25bp 인상

- 성명, "추가 긴축 적절할 것"

* Fed 의장, "금리인상 중단 고려. 금리인상 강한 동의로 지지받아"

- "위원들, 올해 금리인하 고려 안해"

한국은행

* 한은 총재, "성인 16% 가상화폐 계좌 보유. 골칫거리"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.32%, 이탈리아 4.17%, 스프레드 1.85%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.328%(+0.078%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.96% (-0.20%p)

미 10년 국채 3.44% (-0.15%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.523%p (+0.044pp)

미 BBB 회사채 5.30% (-0.23%p)

미 하이일드 8.77% (-0.38%p)

이머징 국채 7.49% (-0.28%p)

이머징 주식 8.48% (-0.18%p) 

한국 주식 6.42% (-0.16%p) 

한국 3년 국채 3.25% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.26% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.012%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.6 (-0.7) 

- KOSDAQ 14.2 (+0.1)

- 전기전자 14.6 (-0.4)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (+0.0)

- 정유화학 20.5 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 7.2 (0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 재무장관, "모든 예금에 대해 보험을 제공하지 않을 것"

- "은행 실패 책임자, 이익 누려선 안돼"

2) Fitch, First Republic 신용등급 BB -> B 하향

3) Tencent, 4분기 매출 1,449억위안. 예상 1,445억위안

- 순익, 1,062억위안. 예상 275억위안. 비용 축소 효과

- "AI가 성장 드라이버 역할 할 것"

4) 일본 경제산업성, 한국 화이트리스트 복원에 신중