macro daily_2023.03.29

 2023년 3월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 재고일수가 고점이고 매출은 순환적으로 증가할 것이라고 밝혔습니다.

(2) 알리바바가 사업부를 6개로 분할한다고 발표하며 ADR이 14% 올랐습니다.

(3) EU가 2035년까지 탄소배출 자동차의 판매를 금지합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.509%p (-0.036%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 +1.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.19% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,294.78원 (-4.17원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.934%(-0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (+5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "금리 결정, 은행 스트레스 아닌 인플레에 맞춰야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 3.60%(+0.75%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 4.13%, 스프레드 1.84%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.355%(+0.035%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.07% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.56% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.509%p (-0.036pp)

미 BBB 회사채 5.40% (+0.00%p)

미 하이일드 9.00% (-0.08%p)

이머징 국채 7.59% (-0.10%p)

이머징 주식 8.28% (+0.03%p) 

한국 주식 6.33% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.26% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.27% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.017%p (-0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.3 (+0.4) 

- KOSDAQ 14.5 (+0.1)

- 전기전자 14.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 18.3 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 20.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 7.2 (0.0)

- 금융 40.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) Micron 회계연 3분기 매출 가이던스, 35억~39억달러 제시. 예상 37.5억달러

- 매출총이익률 가이던스, -23.5~-18.5% 제시. 예상 3.6%

- "재고일수, 2분기에 피크. 순환적 매출 증가에 근접"

- "데이터센터 매출 2분기 바닥"

- "Capex 40% 줄인 70억달러. 인력 15% 감축" 

 

2) Alibaba, 사업부 6개로 분할 발표 

- "각 사업부 자금조달 및 상장 계획 있다"

- ADR, +14.2%  

3) Infineon, 2분기 매출 가이던스 제시 40억유로. 예상 39억유로

- "자동차와 산업용 반도체 수요 견조"

4) EU, 2035년까지 CO2 배출 자동차 판매 중단 법안 승인