2023년 3월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 파월의 하원 청문회를 앞두고 금리가 오르며 주가 상승폭을 반납했습니다.
(2) 한일 양국이 수출규제를 되돌리기 위한 협의에 나섭니다.
(3) 뉴욕연은이 글로벌 공급망이 3년 만에 정상화됐다고 진단했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.909%p (-0.004%p)
한국 고객예탁금, 45.6조원 -2.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.11% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,298.10원 (+1.30원)
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1.중앙은행들
- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.887%(-0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed 의장, 내일 미 하원 청문회 출석
* 뉴욕연은, 글로벌 공급망 3년 만에 정상 복귀
한국은행
* 한은, "3월 물가 상승률 기저효과로 상당폭 낮아질 가능성"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.74%, 이탈리아 4.57%, 스프레드 1.83%p)
* ECB 수석 이코노미스트, "추가 금리인상 가능성. 회의마다 경제지표에 의해 결정"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.506%(0.000%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.57% (0.00%p)
미 2년 국채 4.89% (+0.04%p)
미 10년 국채 3.98% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.909%p (-0.005pp)
미 BBB 회사채 5.73% (+0.01%p)
미 하이일드 8.58% (-0.04%p)
이머징 국채 7.72% (+0.03%p)
이머징 주식 9.18% (+0.00%p)
한국 주식 6.51% (-0.08%p)
한국 3년 국채 3.76% (-0.03%p)
한국 10년 국채 3.71% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.052%p (-0.034%p)
한국 3년 IRS 금리 3.68% (-0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (114개 -3개)
* 글로벌 건설장비 (중국 경기 기대)
- Paccar (미국 건설장비), Volvo (스웨덴 건설장비)
52주 최저 (18개 0개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 181.6 (0.0)
- KOSDAQ 14.4 (0.0)
- 전기전자 19.9 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)
- 자동차 18.0 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 20.8 (0.0)
- 조선건설기계 7.4 (-0.0)
- 철강 7.3 (0.0)
- 금융 40.6 (0.0)
5. 뉴스
1) 한일 정부, 수출규제 2019년 이전으로 되돌리기 위한 대화 모색
2) GoldmanSachs, 주식 트레이딩 대표 사임
3) Tesla, Model S Model X 가격 올들어 두차례 인하
4) KB금융, 5.000억원 규모 부동산 PF 지원
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