macro daily_2022.04.01

 2022년 4월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) D램 현물가격이 12일 연속 하락했습니다.

(2) OPEC+의 증산과 미국의 전략비축유 방출 결정으로 WTI가 100달러로 내렸습니다.

(3) 미국의 주택 밸류체인 주식들이 52주 최저로 하락했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 0.004%p (-0.044%p)

한국 고객예탁금, 62.8조원 -1.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.05%

1개월 NDF 환율 1,215.37원 (+3.47원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.392%(+0.024%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재, "성장 지키며 금융안정 물가 잡을 묘책 요구되는 시점"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.53%(-0.57%p)

* 인민은행, 금융기관에 구제금융 투입 가능성 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 5.5%)

* ECB 수석 이코노미스트, "어느 방향으로든 통화정책 움직일 수 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.220%(-0.007%p) 

* 일본은행, 2분기 중 국채매입 확대하기로

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.33% (+0.03%p)

미 10년 국채 2.33% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.004%p (-0.044pp)

미 BBB 회사채 3.90% (-0.02%p)

미 하이일드 5.99% (-0.05%p)

이머징 국채 6.15% (-0.03%p)

이머징 주식 8.04% (-0.04%p) 

한국 주식 10.14% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.66% (+0.04%p)

한국 10년 국채 2.96% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.303%p (+0.038%p)

한국 3년 IRS 금리 2.70% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (66개 -59개)

* 중동 은행 (유가 상승에 따른 경기개선 기대)

- Kuwait Finance (쿠웨이트 은행), National Bank of Kuwait (쿠웨이트 은행)

52주 최저 (25개 +22개)

* 미국 주택 밸류체인 (미국 모기지금리 상승)

- Dr Horton (미국 주택건설), Home Depot (미국 소매)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.1% (+0.2%p)

- KOSPI 249.7 (0.0) 

- KOSDAQ 14.6 (0.0)

- 전기전자 91.9 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)

- 자동차 13.6 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.0)

- 조선건설기계 6.5 (0.0)

- 철강 10.4 (-0.0)

- 금융 38.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 정부, 향후 6개월간 전략비축유 100만 b/d 방출

- WTI, -7%

2) 러시아 대통령, "루블로 지불하지 않으면 가스공급 계약 않을 것"

- 러시아, 인도에 배럴당 35달러 할인 가격에 공급

3) OPEC+, 5월부터 원유생산 43.2만b/d 확대

4) 미 2월 개인소득, 전월비 0.5% 증가. 예상 +0.5%, 전월 0.0%

- 개인지출, +0.2%. 예상 +0.5%, 전월 +2.1%