macro daily_2022.04.08

 2022년 4월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 비중이 높은 대만 반도체 주가가 52주 최저를 기록했습니다.

(2) 상해시 코로나 확진자 수가 수요일 2만명을 상회했습니다.

(3) 한은 총재 후보자가 한계기업 구조조정과 민간의 생산성 향상을 주장했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.191%p (+0.075%p)

한국 고객예탁금, 62.4조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.11%

1개월 NDF 환율 1,222.74원 (+3.44원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.488%(-0.024%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재(극매파 투표권있음), "올 하반기 기준금리 3.00~3.25%까지 기준금리 인상 선호"

한국은행

* 한은 총재 후보자, "잠재 성장률 제고 위해 한계기업 구조조정 주력"

- "민간 중심 생산성 향상과 규제개혁 등 통해 시장 진입장벽 낮춰야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(0.00%p)

* 인민은행, 이르면 다음주 금리 인하할 듯 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.0%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.233%(-0.012%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.45% (-0.02%p)

미 10년 국채 2.64% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.191%p (+0.075pp)

미 BBB 회사채 4.18% (+0.08%p)

미 하이일드 6.33% (+0.26%p)

이머징 국채 6.08% (+0.13%p)

이머징 주식 8.21% (+0.11%p) 

한국 주식 10.27% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 2.89% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.10% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.217%p (+0.035%p)

한국 3년 IRS 금리 2.94% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (104개 -31개)

* 글로벌 빅파마 (신약 상업화 기대)

- J&J (미국 제약), Glaxo Smithkline (영국 제약)

52주 최저 (28개 -8개)

* 대만 반도체 (중국 봉쇄에 따른 공급교란)

- Realtek (대만 반도체), Win Semi (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.3% (0.0%p)

- KOSPI 250.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 14.4 (-0.1)

- 전기전자 92.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)

- 자동차 13.5 (-0.1)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 20.5 (-0.0)

- 조선건설기계 6.5 (+0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 상해시, COVID-19 확진자수 2만명 상회

- 컨퍼런스센터 개조해 격리시설 확충 

2) 아태지역 주거용 부동산 가격, 올해 3~5% 상승 전망. 2021년 +9.1% 

- 홍콩 시드니 하락 시작 VS. 싱가폴 상승세 둔화

3) Berkshire Hathaway, HP 지분 11.4% 보유 공개

- HP, +15% 

4) 미 재무장관, "가상자산 규정, 혁신 돕고 리스크 제어 해야"