macro daily_2022.04.29

 2022년 4월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 국무원이 인터넷 플랫폼 기업들의 성장 촉진을 약속했습니다.

(2) 애플의 1분기 서비스 매출이 예상을 웃돌았습니다. 자사주를 900억달러 매입합니다.

(3) 아마존이 비용증가로 예상을 밑도는 1분기 실적을 공개했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.204%p (-0.037%p)

한국 고객예탁금, 64.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.66%

1개월 NDF 환율 1,272.31원 (-0.09원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.717%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

* ECB 총재, "7월에 자산매입 중단할 듯"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.230%(-0.016%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.63% (+0.05%p)

미 10년 국채 2.84% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.204%p (-0.037pp)

미 BBB 회사채 4.60% (+0.04%p)

미 하이일드 6.84% (-0.01%p)

이머징 국채 6.56% (-0.02%p)

이머징 주식 8.86% (+0.07%p) 

한국 주식 10.56% (+0.13%p) 

한국 3년 국채 2.92% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.16% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.240%p (-0.047%p)

한국 3년 IRS 금리 2.97% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (52개 +26개)

* 중국 산업재 (인프라 투자 통한 경기부양)

- China State Construction (중국 건설), China Railway (중국 건설)

52주 최저 (18개 -90개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.0 (+1.2) 

- KOSDAQ 15.4 (+0.2)

- 전기전자 94.2 (+0.6)

- 커뮤니케이션 9.6 (-0.0)

- 자동차 14.6 (0.0)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 21.4 (+0.7)

- 조선건설기계 5.2 (+0.1)

- 철강 11.5 (+0.1)

- 금융 39.4 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Apple 회계연 2분기 매출, 972억달러. 예상 939억달러

- 서비스 매출, 198억달러. 예상 197억달러

- 자사주 매입, 900억달러

2) Amazon 2분기 매출 가이던스, 1,160억~1,210억달러. 예상 1,250억달러

- 1분기 Capex, 149.5억달러. 전년 120.8억달러

- 시간외 -9%

3) 중국 국무원, 인터넷 플랫폼 기업들의 성장 촉진 서약

4) Intel, 2분기 매출 가이던스, 180억달러 제시. 예상 184억달러

- 올해 Capex 가이던스, 270억달러 유지

- 1분기 데이터센터 AI 매출, 60.3억달러. 전년동기 49.4억달러 

5) Fidelity, 1만 2,000명 신규 고용. 디지털 스타트업 관련