macro daily_2022.04.18

 2022년 4월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 상해시가 20일부터 봉쇄조치 완화를 목표로 사전준비 작업 중입니다.

(2) 인민은행의 완화조치가 예상보다 약했습니다. 지준율을 25bp 내리고 금리는 동결했습니다. 

(3) DiDi가 5월에 뉴욕증시 상폐 여부를 표결합니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.374%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 62.7조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, 0.00%

1개월 NDF 환율 1,230.49원 (0.00원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.477%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재 후보자, "기준금리 인상 제 생각과 같아"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(-0.09%p)

* 인민은행, 지준율 11.25%로 25bp 인하. 일부 은행들에 추가로 25bp 인하

- 1년 MLF 금리 2.85%로 동결. 예상 2.75%

- "지준율 인하로 5,300억위안 풀릴 것"

- 시중은행들에 예금금리 인하 요청

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.4%)

* 에스토니아 중앙은행 총재, "7월에 자산매입 종료해도 놀라지 않을 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.241%(+0.010%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.45% (0.00%p)

미 10년 국채 2.82% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.374%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 4.42% (-0.01%p)

미 하이일드 6.49% (-0.12%p)

이머징 국채 6.30% (-0.09%p)

이머징 주식 8.38% (+0.02%p) 

한국 주식 10.15% (-0.17%p) 

한국 3년 국채 2.95% (+0.07%p)

한국 10년 국채 3.32% (+0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.367%p (+0.042%p)

한국 3년 IRS 금리 3.01% (+0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (97개 -5개)

* 글로벌 경기방어주 (글로벌 경기우려 점증)

- Thales (프랑스 국방), Raytheon (미국 국방)

52주 최저 (48개 +5개)

* 글로벌 반도체 (IT 제품 수요 부진 우려)

- 삼성전자 (한국 반도체), Applied Materials (미국 반도체장비)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 249.0 (-0.0) 

- KOSDAQ 14.5 (-0.0)

- 전기전자 93.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.7 (-0.0)

- 자동차 13.4 (0.0)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 20.7 (+0.1)

- 조선건설기계 6.3 (0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.5 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 상해시, 20일까지 봉쇄 반환점 목표 <로이터>

- Tesla, 오늘 상해공장 부분가동 재개

- 기업들에 업무재개 계획 받아

2) 상해 14일 COVID-19 확진자 수 2만 3,072명. 13일 2만 7,719명

3) Tesla CEO, "Twitter 인수 여부 불확실"

4) Didi, 5월 23일 뉴욕증시 상장폐지 표결 계획