macro daily_2022.04.28

 2022년 4월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 사용자 수가 다시 증가한 메타가 시간외서 18% 올랐습니다.

(2) 삼성전자가 M&A 전문가를 영입했습니다.

(3) 주가가 하락한 가운데 고객예탁금이 65조원까지 늘었습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.241%p (-0.006%p)

한국 고객예탁금, 65.5조원 +1.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.26%

1개월 NDF 환율 1,266.50원 (+1.25원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.708%(+0.076%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.5%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.58% (+0.10%p)

미 10년 국채 2.82% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.241%p (-0.006pp)

미 BBB 회사채 4.56% (+0.12%p)

미 하이일드 6.85% (+0.17%p)

이머징 국채 6.58% (+0.14%p)

이머징 주식 8.79% (-0.07%p) 

한국 주식 10.42% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 2.90% (+0.08%p)

한국 10년 국채 3.18% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.287%p (-0.066%p)

한국 3년 IRS 금리 2.95% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (26개 개)

* 글로벌 통신 (경기우려 점증)

- Orange (프랑스 통신), Telefonica (독일 통신)

52주 최저 (108개 개)

* 미 소프트웨어 (1분기 실적 예상하회)

- Adobe (미국 S/W), Autodesk (미국 S/W)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.6 (+0.2) 

- KOSDAQ 15.2 (+0.0)

- 전기전자 93.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.6 (+0.0)

- 자동차 14.6 (+0.0)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 20.7 (-0.0)

- 조선건설기계 5.1 (-0.0)

- 철강 11.4 (+0.2)

- 금융 39.3 (0.0)

5. 뉴스 

1) Meta Platform, 1분기 DAU 19.6억명. 예상 19.4억명

- 2분기 매출 가이던스 280억~300억달러. 예상 307.4억달러

- 시간외 +16.7%

2) 삼성전자, BofA M&A 전문가 Marco Chisari 영입

3) Boeing, 2023년 의미있는 FCF 흑자 반전 예상

- 공급망 이슈로 국방부문 충당금 발생 

- CFO, "중기적으로 유상증자 불필요"

4) 독일, "러시아 가스 공급 중단 신중하게 접근해야"

- "점진적으로 이뤄지면 지지하겠다"

- 2022년 GDP 성장률, 3.6% -> 2.2%

5) 빌 황 전 Archegos CEO, 주가조작 혐의로 체포 후 보석 석방