macro daily_2022.04.11

 2022년 4월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인수위가 시장주의자들을 전면배치한 내각구성을 발표했습니다.

(2) 중국발 공급교란으로 아시아 반도체주가 52주 최저를 기록했습니다.

(3) 리튬가격이 급등하며 일론 머스크가 직접 채굴 가능성을 언급했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.189%p (-0.002%p)

한국 고객예탁금, 63.6조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.17%

1개월 NDF 환율 1,229.89원 (+4.39원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 2.540%(+0.052%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (+5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "2023년까지 인플레 2% 상회할 듯"

- "경기침체 피할 수 있다는데 긍정적" 

한국은행

* 한은 총재 후보자, "금리 시그널 통해 스스로 가계부채 관리하게 해야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 6.0%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.230%(-0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.51% (+0.06%p)

미 10년 국채 2.70% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.189%p (-0.003pp)

미 BBB 회사채 4.23% (+0.05%p)

미 하이일드 6.37% (+0.04%p)

이머징 국채 6.12% (+0.04%p)

이머징 주식 8.32% (+0.11%p) 

한국 주식 10.41% (+0.14%p) 

한국 3년 국채 3.00% (+0.11%p)

한국 10년 국채 3.18% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.181%p (-0.036%p)

한국 3년 IRS 금리 3.01% (+0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (149개 +45개)

* 글로벌 유틸리티 (글로벌 경기둔화 우려)

- Consolidated Edison (미국 복합유틸리티), Duke Energy (미국 전력유틸리티)

52주 최저 (22개 -6개)

* 아시아 반도체 (중국 봉쇄에 따른 공급교란)

- 삼성전자 (한국 반도체), Realtek (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.3% (0.0%p)

- KOSPI 251.2 (+1.2) 

- KOSDAQ 14.5 (+0.1)

- 전기전자 93.6 (+1.1)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.0)

- 자동차 13.5 (0.0)

- 화장품 2.5 (-0.0)

- 정유화학 20.6 (-0.1)

- 조선건설기계 6.5 (-0.0)

- 철강 10.4 (0.0)

- 금융 38.6 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 인수위, 새정부 장관인선 시장주의자 전면 배치 

- 경제부총리 후보자, 재정준칙 강조

2) Tesla CEO, "리튬가격 급등으로 채굴 및 제련 사업 시작해야 할 듯"

3) 프랑스 대선, 마크롱 극우 르펜 후보에 2%p 앞선 듯

4) TSMC 3월 매출, 전년비 33.2% 증가한 59.5억달러